KOKKUVÕTE
Skano Group AS kontserni põhitegevuseks on ehitusmaterjalide ja mööbli tootmine ning mööbli ja sisustuskaupade jaekaubandus. Skano Group AS on valdusettevõte, mis omab 100%-liselt alljärgnevaid tütarettevõtteid:
Tütarettevõte Asukoht Tegevusala
Skano Fibreboard OÜ Eesti Kiudplaatide tootmine ja müük
Suomen Tuulileijona Oy Soome Kiudplaatide müük
Skano Furniture Factory OÜ Eesti Mööbli tootmine ja müük
Skano Furniture OÜ Eesti Mööbli jaemüük
SIA Skano Läti Mööbli jaemüük
UAB Skano LT Leedu Mööbli jaemüük
2017. aasta märtsikuus müüdi Ukraina tütarettevõte, mis tegeles mööbli jaemüügiga.
Skano Fibreboard OÜ toodab ja müüb kahte pehmetel puitkiudplaatidel baseeruvat tootekategooriat: soojus- ja heliisolatsiooni otstarbel kasutatavaid üldehitusplaate ning seinte ja lagede siseviimistlusplaate. Suomen Tuulielijona OY on puitkiudplaatide edasimüüja Soomes.
Skano Furniture Factory OÜ toodab täispuidust omanäolist keskmisest kallima hinnaklassi kodusisustusmööblit. Skano Furniture OÜ on jaekaubandusettevõte mööblikauplustega Baltikumis ja Ukrainas.
Kontserni peamisteks turgudeks on Skandinaavia, Venemaa, Suurbritannia, Portugal ning Baltikum. Skano Group ASi kliendid ja koostööpartnerid on oma ala tunnustatud esindajad, keda seovad ettevõttega pikaajalised koostöösuhted.
Skano Group AS on noteeritud Tallinna Börsil alates 5. juunist 1997.
Skano Group AS tuumikomanik on OÜ Trigon Wood. Seisuga 30.09.2016 on suuremad OÜ Trigon Wood omanikud ja Kontserni üle olulist mõju omavateks isikuteks AS Trigon Capital, Veikko Laine Oy, Hermitage Eesti OÜ, Thominvest Oy ja SEB Soome kliendid.
Seisuga 31.03.2017 töötas grupis 237 inimest (31.03.2016: 310 inimest).
Skano Group AS I kvartali puhaskasum oli 88 tuhat eurot (I kvartal 2016: puhaskahjum 355 tuhat eurot). Tulemusele avaldas mõju Ukraina jaekaubanduse ettevõtte ühekordne kasum summas 48 tuhat eurot.
Skano Group AS’i 2017. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu oli 4,46 mln eurot, mis on 2% vähem kui 2016. aasta samal perioodil (4,55 mln eurot). Kontserni 2017. aasta I kvartali EBITDA oli 366 tuhat eurot (I kvartal 2016: -50 tuhat eurot), mis moodustas 8% müügitulust.
Kiudplaadi tootmise ja müügi ärisegmendi müügitulu oli 2017. aasta I kvartalis 3,26 mln eurot, mis on 2% vähem kui 2016. aasta samal perioodil. 2017. aasta I kvartali ärikasum oli 157 tuhat eurot (I kvartal 2016: 16 tuhat eurot). Oleme kokku hoidnud kulusid ja kohandanud tootmist vastavalt kahanevale nõudlusele.
Mööbli tootmise ja müügi ärisegmendi müügitulu 2017. aasta I kvartalis oli 0,96 mln eurot, millest 0,26 mln eurot oli müük kontserni jaekaubandusele (I kvartal 2016: vastavalt 1,05 mln eurot ja 0,25 mln eurot). Müük kahanes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 9%. 2017. aasta I kvartali ärikahjum oli 55 tuhat eurot (I kvartalis 2016 ärikahjum 211 tuhat eurot). Kaks põhilist tegurit parema tulemuse saavutamisel olid tootluse parandamine vähendatud personalikuludega, mis suurendas tootmise efektiivsust ning üldkulude vähendamine.
Skano jaemüügiketi käive oli 2017. aasta I kvartalis 0,55 mln eurot, mis on 12% enam kui I kvartalis 2016. 2017. aasta I kvartali ärikasum oli 61 tuhat eurot (2016 I kvartal: ärikahjum 157 tuhat eurot). Tulemused on paranenud tänu müügi kasvule ning kahjumlike kaupluste sulgemisele alates 2016. aasta I kvartalist.
FINANTSSEISUNDI ARUANNE
Kontserni koguvarade maht oli 31.03.2017 seisuga 12,7 mln eurot (31.03.2016: 14,6 mln eurot) ning ettevõtte kohustused moodustasid 31.03.2017 seisuga 8,8 mln eurot (31.03.2016: 10,0 mln eurot).
Nõuded ja ettemaksud olid seisuga 31.03.2017 2,1 mln eurot (31.03.2016: 2,3 mln eurot). Varud on seisuga 31.03.2017 2,6 mln eurot 31.03.2016 (3,7 mln eurot). Materiaalne ja immateriaalne põhivara seisuga 31.03.2017 oli 7,9 mln eurot (31.03.2016: 8,4 mln eurot).
Kohustused kokku moodustasid 8,8 mln eurot seisuga 31.03.2017 (31.03.2016: 8.3 mln eurot).
VÄLJAVAATED TULEVIKUKS
Skano grupi käive aprillikuus vähenes 13% võrrelduna 2016. aasta aprilliga, kiudplaadi müük vähens 11%, mööbli müük 15%. Üldine müügi languse trend Skano grupis on üheks suuremaks murekohaks tänasel päeval. Meie kahe suurema turu - Soome ja Venemaa jätkuv nõrkus mõjutab jätkuvalt negatiivselt kiudplaadi tootmise ja müügi arengut. Samuti on mööbli müügi sõltuvus Soome turust viinud kogu mööbli müügi kahanemisele.
ÄRIVALDKONDADE ÜLEVAADE
MÜÜK SEGMENTIDE LÕIKES:
| tuh EUR | % käibest | |||
| 3k 2017 | 3k 2016 | 3k 2017 | 3k 2016 | |
| Kiudplaadi tootmine ja müük | 3 264 | 3 315 | 73,2% | 73,0% |
| Mööbli tootmine ja müük | 959 | 1 052 | 21,5% | 23,1% |
| Mööbli jaemüük | 548 | 490 | 12,3% | 10,8% |
| Grupi tehingud | (309) | (312) | (7%) | (6,9%) |
| KOKKU | 4 462 | 4 545 | 100,0% | 100,0% |
Kiudplaadi müük on vähesel määral vähenenud, samas on mööbli müük vähenenud I kvartalis 2017 9% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga seoses suurima Soome kliendi äriliste raskustega. Mööbli jaemüük on alustanud aastat 12%-lise müügikasvuga võrrelduna eelmise aasta sama perioodiga.
MÜÜK RIIKIDE LÕIKES:
| tuh EUR | % käibest | |||
| 3k 2017 | 3K 2016 | 3k 2017 | 3K 2016 | |
| Soome | 1 785 | 1 898 | 40% | 41.8% |
| Eesti | 802 | 654 | 17.9% | 14.4% |
| Venemaa | 576 | 579 | 12.9% | 12.7% |
| Rootsi | 209 | 139 | 4.7% | 3,0% |
| Portugal | 163 | 263 | 3.7% | 5.8% |
| LAV | 132 | 99 | 2.9% | 2.2% |
| Läti | 126 | 187 | 2.8% | 4.1% |
| Tai | 87 | - | 1.9% | - |
| Ukraina | 84 | 61 | 1.9% | 1.3% |
| Holland | 77 | 16 | 1.7% | 0.3% |
| Leedu | 63 | 93 | 1.4% | 2.3% |
| Suurbritannia | 61 | 324 | 1.4% | 7.1% |
| Kasahstan | 47 | - | 1.3% | - |
| Taani | 43 | 48 | 0.9% | 1.0% |
| Teised riigid | 207 | 184 | 4.6% | 4.0% |
| KOKKU | 4 462 | 4 545 | 100.0% | 100.0% |
Skano põhiturud Soome, Eesti ja Venemaa on suurendanud oma osa kogu grupi müügis 68,9%-lt 70,8%-ni 2017. aasta I kvartalis võrrelduna eelmise aasta sama perioodiga. Uuteks turgudeks on Kashstan (mööbel) ja Tai (kiudplaat).
KASUM SEGMENTIDE LÕIKES:
| tuh EUR | 3k 2017 | 3k 2016 |
| Kiudplaadi tootmine ja müük | 157 | 16 |
| Mööbli tootmine | (55) | (211) |
| Mööbli jaemüük | 61 | (157) |
| Elimineerimine | (5) | 84 |
| KOKKU ÄRIKASUM/-KAHJUM | 158 | (268) |
| Neto finantskulud | (70) | (86) |
| Tulumaksukulu | - | (1) |
| PUHASKASUM | 88 | (355) |
Kiudplaadi tootmise ja müügi äriüksuse kasumit aitas suurendada keskendumine paksemate plaatide tootmisele, mis on kasumlikumad. Mööblivabriku kahjum on vähenenud, kuid endiselt vajab ärisegmendi tulemus edasist paranemist. Ühekordne kasum Ukraina tütarettevõte müügilt toetas jaekaubanduse äriüksuse 2017. aasta I kvartali kasumit.
KIUDPLAADI TOOTMINE JA MÜÜK
Skano Fibreboard müügitulu oli 2017 aasta I kvartalis 3,26 mln eurot, mis on veidi vähem kui eelmisel aastal samal perioodil (3,32 mln eurot). Samas on ärikasum 2017. aasta I kvartalis oluliselt suurem kui 2016. aasta I kvartalis kasvades 16 tuhandelt eurolt 157 tuhande euroni.
Müügitulu vähenemine võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oli tingitud müügimahtude langusega Portugalis ja Suurbritannias, samas on müük suurenenud Rootsi turu.
KIUDPLAADI MÜÜK RIIKIDE LÕIKES:
| tuh EUR | % käibest | |||
| 3k 2017 | 3k 2016 | 3k 2017 | 3k 2016 | |
| Soome | 1 519 | 1 453 | 47.2% | 44.6% |
| eesti | 389 | 430 | 10.6% | 11.4% |
| Venemaa | 260 | 251 | 8.1% | 7.7% |
| Rootsi | 209 | 139 | 6.5% | 4.3% |
| Portugal | 163 | 263 | 5.1% | 8.1% |
| LAV | 132 | 99 | 4.1% | 3,00% |
| Läti | 88 | 84 | 2.7% | 2.6% |
| Tai | 87 | - | 2.7% | - |
| Holland | 77 | 16 | 2.4% | 0.5% |
| Suurbritannia | 51 | 318 | 1.6% | 9.7% |
| Taani | 43 | 48 | 1.4% | 1.5% |
| Ukraina | 42 | 20 | 1.3% | 0.6% |
| Teised riigid | 204 | 194 | 6.3% | 6,0% |
| KOKKU | 3 264 | 3 315 | 100.0% | 100.0% |
MÖÖBLI TOOTMINE JA MÜÜK
MÖÖBLI TOOTMINE
Müük on vähenenud 0,96 mln euroni I kvartalis 2017 võrrelduna 1,05 mln euroga I kvartalis 2016. Suurim langus on tingitud Soome turuga, kus meie olulisimal ostjal on äriliselt rasked ajad. Venemaa müük oli veidi väiksem kui eelmisel aastal samal ajal, samas müük Kasahstani ja Saksamaale aitas suurendada müüki väljapoole seniseid põhiturge Soomes ja Venemaal.
Müük jaemüügi äriüksusele oli kergelt tõusus ning aitas suurendada mööbli müüki grupis.
MÖÖBLIVABRIKU MÜÜK RIIKIDE LÕIKES:
| tuh EUR | % käibest | |||
| 3k 2017 | 3k 2016 | 3k 2017 | 3k 2016 | |
| Soome | 266 | 445 | 27.7% | 31.8% |
| Venemaa | 316 | 328 | 32.9% | 23.4% |
| Teised riigid | 117 | 25 | 12.2% | 1.8% |
| Müük grupi jaekaubandusele | 260 | 254 | 27.2% | 43% |
| KOKKU | 959 | 1 400 | 100.0% | 100.0% |
MÖÖBLI JAEMÜÜK
Mööbli jaemüük on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oluliselt suurenenud 0,49 mln eurolt I kvartalis 2016 0,55 mln euroni I kvartalis 2017. Eesti jäemüük on oluliselt kasvanud aasta alguses (kokku 4 kauplust: kaks Tallinnas, üks Tartus ja üks Pärnus). Leedu ja Läti jaemüük ei ole näidanud 2017. aasta I kvartalis oodatud tulemust. Märtsikuus müüdi Ukraina jaemüügi tütarettevõte.
JAEMÜÜK RIIKIDE LÕIKES:
| tuh EUR | % käibest | Kaupluste arv | ||||
| 3k 2017 | 3k 2016 | 3k 2017 | 3k 2016 | 31.03.2017 | 31.03.2016 | |
| Eesti* | 444 | 277 | 81.0% | 56.5% | 4 | 5 |
| Läti | 38 | 103 | 6.9% | 21.0% | 1 | 1 |
| Ukraina** | 42 | 41 | 7.7% | 8.3% | 0 | 3 |
| Leedu | 24 | 69 | 4.4% | 14.2% | 1 | 1 |
| KOKKU | 548 | 490 | 100.0% | 100.0% | 6 | 10 |
PROGNOOS JA ARENG
KIUDPLAADI TOOTMINE JA MÜÜK
2017. aasta on alanud müügi kasvuga suurimal turul Soomes, samas on Soome majandus endiselt nõrk ning edasisi arenguid aasta lõpuni sealsel turul on raske prognoosida. Müük Rootsis ja Lõuna Aafrikas on oluliselt kasvanud. Lõuna Aafrikas on kasvu toetanud sealse kohaliku turu ainsa tootja raskused. Samuti oleme leidnud uue ehituspartneri Tais, samas oleme kaotanud senise partneri Suurbritannias ning seetõttu on müük sinna oluliselt langenud. Meie kaks põhilist kiudplaadi klienti Portugalis ja Hollandis on käimas erinevaid radu, kui Portugali klient kaotab turuosa, siis Hollandi klient suurendab seda. Püssi tehase neljanda vahetuse sulgemine aprillikuus võimaldab tootmist vastavalt nõudmisele paremini korraldada. Aprillis sulgesime ka Soomes asuva lao ning Soome klientide varustamine toimub nüüd Püssi ja Pärnu tehastest otse.
MÖÖBLI TOOTMINE JA MÜÜK
Eelmisel sügisel läbiviidud kulude vähendamine mööblivabrikus on teinud tootmise kuluefektiivsemaks. Jätkuv kulude kontroll võimaldab järk-järgult vähendada äriüksuse kahjumlikkust. Käesoleva aasta suurimaks väljakutseks on langeva müügitrendi pööramine vastupidisesse suunda.
MÖÖBLI JAEMÜÜK
Baltikumis ootame stabiilset müüki. Kahjumlike kaupluste sulgemine ja üldkulude vähendamine tugevdab äriüksuse kasumlikkust käesoleval aastal.
FINANTSSUHTARVUD
| tuh EUR | 3k 2017 | 3k 2016 | 3k 2015 |
| Kasumiaruanne | |||
| Müügitulu | 4 4692 | 4 545 | 5 108 |
| EBITDA | 366 | (50) | 258 |
| EBITDA rentaablus | 8,2% | (1,1%) | 5,0% |
| Ärikasum | 158 | (268) | 36 |
| Ärirentaablus | 3,54% | (5,9%) | 0,7% |
| Puhaskasum | 88 | (355) | (9) |
| Puhasrentaablus | 1,97% | (7,8%) | (0,8%) |
| Bilanss (31.03) | |||
| Koguvarad | 12 705 | 14 591 | 14 989 |
| Koguvarade puhasrentaablus | 0,69% | (2,4%) | (0,3%) |
| Omakapital | 3 948 | 3 900 | 5 212 |
| Omakapitali puhasrentaablus | 2,23% | (7,8%) | (0,7%) |
| Võlakordaja | 68,9% | 68,0% | 65,2% |
| Aktsia (31.03) | |||
| Aktsia sulgemishind (EUR) | 0,520 | 0,726 | 0845 |
| Puhaskasum aktsia kohta (EUR) | 0,02 | (0,08) | (0,01) |
| Hind-tulu (PE) suhtarv | 26,0 | (9,08) | (84,5) |
| Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR) | 0,88 | 1,01 | 1,16 |
| Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe | 0,59 | 0,72 | 0,73 |
| Turukapitalisatsioon | 2 340 | 3 266 | 3 802 |
EBITDA = ärikasum + kulum
EBITDA rentaablus = EBITDA / müügitulu
Ärirentaablus = ärikasum / müügitulu
Puhasrentaablus = puhaskasum / müügitulu
Koguvarade puhasrentaablus = puhaskasum / koguvarad
Omakapitali puhasrentaablus = puhaskasum / omakapital
Võlakordaja = kohustused / koguvarad
Puhaskasum aktsia kohta = puhaskasum / aktsiate arv
Hind-tulu (PE) suhtarv = aktsia sulgemishind / puhaskasum aktsia kohta
Aktsia raamatupidamisväärtus = omakapital / aktsiate arv
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe = aktsia sulgemishind / aktsia raamatupidamisväärtus
Turukapitalisatsioon = aktsia sulgemishind * aktsiate arv
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
| tuh EUR | 31.03.2017 | 31.12.2016 | 31.03.2016 |
| Raha ja raha ekvivalendid | 152 | 184 | 278 |
| Nõuded ja ettemaksed | 2 068 | 965 | 2 252 |
| Varud | 2 627 | 2 760 | 3 681 |
| Käibevara kokku | 4 847 | 3 909 | 6 211 |
| Kinnisvarainvesteeringud | 405 | 405 | 406 |
| Materiaalne põhivara | 7 392 | 7 584 | 7 955 |
| Immateriaalne põhivara | 61 | 66 | 19 |
| Põhivara kokku | 7 858 | 8 055 | 8 380 |
| AKTIVA (vara) KOKKU | 12 705 | 11 964 | 14 591 |
| Võlakohustused | 1 639 | 1 176 | 2 237 |
| Võlad ja ettemaksed | 2 729 | 2 497 | 3 422 |
| Lühiajalised eraldised | 13 | 15 | 12 |
| Lühiajalised kohustused kokku | 4 381 | 3 688 | 5 671 |
| Pikaajalised võlakohustused | 4 163 | 4 163 | 4 163 |
| Pikaajalised eraldised | 213 | 213 | 228 |
| Pikaajalised kohustused kokku | 4 376 | 4 376 | 4 391 |
| Kohustused kokku | 8 757 | 8 064 | 10 062 |
| Aktsiakapital (nimiväärtuses) | 2 699 | 2 699 | 2 699 |
| Ülekurss | 364 | 364 | 364 |
| Kohustuslik reservkapital | 288 | 288 | 288 |
| Muud reservid | 2 | 2 | 6 |
| Ümberhindluse kursivahed | 0 | 40 | (25) |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 507 | 1 552 | 1 552 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | 88 | (1 045) | (355) |
| Omakapital kokku | 3 948 | 3 900 | 4 529 |
| PASSIVA (kohustused ja omakapital) | |||
| KOKKU | 12 705 | 11 964 | 14 591 |
KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA KOONDKASUMIARUANNE
| tuh EUR | I kv 2017 | I kv 2016 |
| Müügitulu | 4 462 | 4 545 |
| Müüdud toodangu kulu | (3 425) | (3 728) |
| Brutokasum | 1 037 | 817 |
| Turustuskulud | (602) | (874) |
| Üldhalduskulud | (235) | (145) |
| Muud äritulud | 51 | 8 |
| Muud ärikulud | (93) | (74) |
| Ärikasum (-kahjum) | 158 | (268) |
| Neto finantskulu | (70) | (86) |
| Kasum (kahjum) enne tulumaksu | 88 | (354) |
| Tulumaksukulu | - | (1) |
| PERIOODI PUHASKASUM (KAHJUM) | 88 | (355) |
| Muu koondkasum: | ||
| Valuutakursside muutuste mõju konsolideerimisel | - | (32) |
| PERIOODI KOONDKASUM(KAHJUM) | 88 | (387) |
| Tava perioodi puhaskasum(kahjum) aktsia kohta (lisa 10) |
0,02 | (0,08) |
| Lahustatud perioodi puhaskasum(kahjum) aktsia kohta (lisa 10) | 0,02 | (0,08) |
2017. aasta teise kvartali vahearuande planeeritav avalikustamise aeg on nädal 35 2017. aastal (30.-31. august 2017)
Torfinn Losvik
Juhatuse liige
+372 569 90 988
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Skano 2017 I KV vahearuanne EST.pdf
Skano 2017 1Q interim report ENG.pdf