Kasumiaruanne
Aruandeaasta I kvartali müügitulu oli 53,1 mln krooni/3,4 mln eurot (2008 aastal 73,9 mln krooni/4,7 mln eurot) mis tähendab 2008 aasta I kvartaliga võrreldes 28%-list vähenemist. Kontserni müügikäibe brutorentaablus oli 2009 aasta I kvartalis 19,5% võrrelduna 2008 aasta I kvartali 23,9%-ga. Konsolideeritud ärikasum oli 0,3 mln krooni/17 tuhat eurot (2008 aasta sama perioodi kasum 5,9 mln krooni/378 tuhat eurot). Konsolideeritud müügikäibe ärirentaablus oli 0,5% (võrrelduna 2008 aasta I kvartali 8,0%-ga).
Konsolideeritud puhaskahjum oli 0,7 mln krooni/43 tuhat eurot võrrelduna 2008 aasta I kvartali kasumiga 5,1 mln krooni/328 tuhat eurot ja puhasrentaablus oli -1,3% (võrrelduna 2008 aasta I kvartali 1,8%-ga). 2009 aasta I kvartalis oli kontserni omakapitali puhasrentaablus -1.0% (võrrelduna 2008 aasta I kvartali 6,7%-ga) ja varade puhasrentaablus -0,4% (võrrelduna 2008 aasta I kvartali 3,0%-ga).
Suurimaks kahjumi põhjuseks oli suur müügitulu langus, samuti tootmise vähendamine eesmärgiga vähendada laovarusid ja tagada ettevõtte parem likviidsus tänases turusituatsioonis.
Bilanss
Kontserni koguvarade maht oli 31.3.2009 seisuga 155,9 mln krooni/10,0 mln eurot (31.12.2008: 163,8 mln krooni/10,5 mln eurot), millest ettevõtte kohustused moodustasid 31.3.2009 seisuga 85,5 mln krooni/5,5 mln eurot (31.12.2008: 92,6 mln krooni/5,9 mln eurot) ehk 54,8% (31.12.2008: 56,5%).
Nõuded ja ettemaksud on kasvanud 7,3 mln krooni/0,5 mln eurot, suurenedes 3 kuuga 37%. Nõuete suurenemise peamiseks põhjuseks on väga nõrk müük 2008 aasta detsembris, mis vähendas detsembri lõpuks nõuete saldot oluliselt.
Varud vähenesid 3 kuuga 10,2 mln krooni/0,7 mln eurot, moodustades 31.3.2009 seisuga 57,9 mln krooni/3,7 mln eurot. Seisuga 31.12.2008 oli varude maht 68,1 mln krooni/4,4 mln eurot. Varude vähendamine on üks peamisi eesmärke kriisi ületamiseks ja likviidsuse tagamiseks. Materiaalne ja immateriaalne põhivara vähenes 1,9 mln krooni/0,1 mln eurot peamiselt amortisatsiooni arvel.
Lühiajalised laenukohustused olid seisuga 31.3.2009 15,7 mln krooni/1,0 mln eurot (31.12.2008 17,7 mln krooni/1,1 mln eurot) ja vähenesid 3 kuuga kokku 2,1 mln krooni/0,1 mln eurot. Võlad hankijatele, maksukohustused, muud võlad, sh võlad töötajatele ja eraldised moodustasid 38,7 mln kooni/2,5 mln eurot (seisuga 31.12.2008 43,8 mln krooni/2,8 mln eurot). Lühi- ja pikaajalised kohustused kokku vähenesid 7,1 mln krooni/0,5 mln eurot 85,5 mln kroonini/5,5 mln euroni (31.12.2008 92,6 mln krooni 5,9 mln eurot).
Käive segmentide lõikes
|
|
tuh EEK
|
tuh EUR
|
% käibest
|
|||
|
|
I kv. 2009
|
I kv. 2008
|
I kv. 2009
|
I kv. 2008
|
I kv. 2009
|
I kv. 2008
|
|
Mööblivabrik
|
27 598
|
36 089
|
1 764
|
2 307
|
52,0%
|
48,9%
|
|
Skano
|
8 934
|
9 686
|
571
|
619
|
16,8%
|
13,1%
|
|
Ehitusmaterjalide divisjon
|
20 387
|
33 785
|
1 303
|
2 159
|
38,4%
|
45,7%
|
|
Elimineerimine
|
(3 833)
|
(5 693)
|
(245)
|
(364)
|
(7,2)%
|
(7,7)%
|
|
KOKKU
|
53 086
|
73 867
|
3 393
|
4 721
|
100,0%
|
100,0%
|
Käive turgude lõikes
|
|
tuh EEK
|
tuh EUR
|
% käibest
|
|||
|
|
I kv. 2009
|
I kv. 2008
|
I kv. 2009
|
I kv. 2008
|
I kv. 2009
|
I kv. 2008
|
|
Soome
|
21 704
|
35 435
|
1 387
|
2 265
|
40,9%
|
48,0%
|
|
Venemaa
|
12 514
|
15 961
|
799
|
1 020
|
23,6%
|
21,6%
|
|
Eesti
|
7 871
|
12 813
|
503
|
819
|
14,8%
|
17,3%
|
|
Ukraina
|
2 894
|
1 031
|
185
|
66
|
5,5%
|
1,4%
|
|
Läti
|
2 368
|
3 112
|
151
|
199
|
4,5%
|
4,2%
|
|
Leedu
|
2 218
|
2 638
|
142
|
168
|
4,2%
|
3,6%
|
|
Portugal
|
1 245
|
0
|
79
|
0
|
2,3%
|
0,0%
|
|
Saksamaa
|
743
|
1 202
|
48
|
77
|
1,4%
|
1,6%
|
|
Kasahstan
|
629
|
527
|
40
|
34
|
1,2%
|
0,7%
|
|
Rootsi
|
559
|
1 017
|
36
|
65
|
1,1%
|
1,4%
|
|
Valgevene
|
119
|
0
|
8
|
0
|
0,2%
|
0,0%
|
|
Teised riigid
|
222
|
131
|
15
|
8
|
0,4%
|
0,2%
|
|
KOKKU
|
53 086
|
73 867
|
3 393
|
4 721
|
100,00%
|
100,00%
|
Turgude lõikes on käive vähenenud kõigil suurematel turgudel. Ukrainas on käibe kasvu põhjuseks 2008 aastal avatud kauplused, mis 2008 aasta I kvartalis olid veel käivitumisfaasis või avamata. Uuesti on alustatud müüki Portugali ja Valgevenesse.
Brutokasum segmentide lõikes
|
|
tuh EEK
|
tuh EUR
|
||
|
|
I kv. 2009
|
I kv. 2008
|
I kv. 2009
|
I kv. 2008
|
|
Mööblivabrik
|
3 188
|
4 186
|
204
|
268
|
|
Skano
|
4 416
|
4 670
|
282
|
298
|
|
Ehitusmaterjalide divisjon
|
2 820
|
8 838
|
180
|
565
|
|
Elimineerimine
|
(66)
|
(11)
|
(4)
|
(1)
|
|
KOKKU
|
10 358
|
17 683
|
662
|
1 130
|
Ehitusmaterjalide divisjonis on brutorentaablus kahanenud peamiselt muutuste tõttu tooteportfellis ja väikese tootmismahu ja suurte püsikulude tõttu toodete omahinna kasvust.
Kasum segmentide lõikes
|
|
tuh EEK
|
tuh EUR
|
||
|
|
I kv. 2009
|
I kv. 2008
|
I kv. 2009
|
I kv. 2008
|
|
Mööblivabrik
|
1 616
|
1 834
|
103
|
117
|
|
Skano
|
(778)
|
(164)
|
(50)
|
(10)
|
|
Ehitusmaterjalide divisjon
|
(248)
|
4 262
|
(16)
|
272
|
|
Elimineerimine
|
(325)
|
(11)
|
(20)
|
(1)
|
|
KOKKU
|
265
|
5 921
|
17
|
378
|
|
Neto finantskulud
|
(938)
|
(788)
|
(60)
|
(50)
|
|
KASUM ENNE TULUMAKSU
|
(673)
|
5 133
|
(43)
|
328
|
|
Tulumaks
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
PUHASKASUM
|
(673)
|
5 133
|
(43)
|
328
|
Viisnurga mööblidivisjoni 2009 aasta I kvartali müügitulu oli 32,7 mln krooni/2,1 mln eurot (2008: 40,1 mln krooni/2,6 mln eurot) ning majandustulemus 0,1 mln krooni/8 tuhat eurot (2008: 1,4 mln krooni/88 tuhat eurot). Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on divisjoni käive vähenenud 7,4 mln krooni/472 tuhat eurot ehk 18,4%.
Mööbli jaemüük - Skano
AS Viisnurga jaeäri opereerivad OÜ Skano ja selle tütarfirmad Lätis, Leedus ja Ukrainas. Seisuga 31.3.2009 on Skano mööblikaupluste ketis kokku 10 kauplust Tallinnas, Pärnus, Riias, Vilniuses, Kaunases, Klaipedas, Kiievis, Donetskis, Harkovis ja Odessas.
Seoses jaheneva majanduskliimaga on esialgne uute kaupluste avamisplaan külmutatud. Peetakse aktiivseid läbirääkimisi rendileandjatega rendihindade vähendamiseks.
Jaemüük riikide lõikes
|
|
tuh EEK
|
tuh EUR
|
% käibest
|
Kaupluste arv
|
||||
|
|
I kv. 2009
|
I kv. 2008
|
I kv. 2009
|
I kv. 2008
|
I kv. 2009
|
I kv. 2008
|
31.03.09
|
31.03.08
|
|
Eesti
|
2 200
|
4 511
|
141
|
288
|
24,6%
|
46,6%
|
2
|
2
|
|
Läti
|
1 730
|
2 319
|
110
|
148
|
19,4%
|
23,9%
|
1
|
1
|
|
Leedu
|
2 110
|
2 533
|
135
|
162
|
23,6%
|
26,2%
|
3
|
3
|
|
Ukraina
|
2 894
|
323
|
185
|
21
|
32,4%
|
3,3%
|
4
|
2
|
|
KOKKU
|
8 934
|
9 686
|
571
|
619
|
100,0%
|
100,0%
|
10
|
8
|
Mööblidivisjoni jaemüük on enim vähenenud Eestis. Ukraina müük on suurenenud peamiselt kaupluste arvu kasvu tõttu. 2009 aasta I kvartalis on jaemüük vähenenud 7,8% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Sealjuures on seisuga 31.3.2008 olemasolevate kaupluste (Tallinn, Riia, Pärnu, Vilnius, Kaunas, Klaipeda, Harkov, Kiiev) müük 2009 aasta I kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kahanenud 33%.
Mööbli tootmine
Mööblivabriku 2009 aasta I kvartali müük on mõlemal põhiturul Soomes ja Venemaal vähenenud ja kliendid ei prognoosi ka lähitulevikus müügi kasvu taastumist.
Mööblivabriku müük riikide lõikes
|
|
tuh EEK
|
tuh EUR
|
% käibest
|
|||
|
|
I kv. 2009
|
I kv. 2008
|
I kv. 2009
|
I kv. 2008
|
I kv. 2009
|
I kv. 2008
|
|
Venemaa
|
11 691
|
14 637
|
747
|
935
|
42,4%
|
40,6%
|
|
Soome
|
10 328
|
13 653
|
660
|
873
|
37,4%
|
37,7%
|
|
Kasahstan
|
629
|
527
|
40
|
34
|
2,3%
|
1,5%
|
|
Saksamaa
|
620
|
966
|
40
|
62
|
2,2%
|
2,7%
|
|
Muud
|
497
|
613
|
32
|
39
|
1,8%
|
1,7%
|
|
Tütarettevõtted
|
3 833
|
5 693
|
244
|
364
|
13,9%
|
15,8%
|
|
KOKKU
|
27 598
|
36 089
|
1 763
|
2 307
|
100,0%
|
100,0%
|
Ehitusmaterjalide divisjon
Ehitusmaterjalide divisjonis saavutati 2009 aasta I kvartali müügituluks 20,4 mln krooni/1,3 mln eurot ja kahjumiks 0,8 mln krooni/51 tuhat eurot. Eelmise aasta samal perioodil oli divisjoni käive 33,8 mln krooni/2,2 mln eurot ja kasum 3,8 mln krooni/240 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aastaga on divisjoni käive vähenenud 13,4 mln krooni/856 tuhat eurot ja kasum vähenenud 4,5 mln krooni/291 tuhat eurot.
Käive piirkondade lõikes
|
|
tuh EEK
|
tuh EUR
|
% käibest
|
|||
|
|
I kv. 2009
|
I kv. 2008
|
I kv. 2009
|
I kv. 2008
|
I kv. 2009
|
I kv. 2008
|
|
Soome
|
11 376
|
21 782
|
727
|
1392
|
55,8%
|
64,5%
|
|
Eesti
|
5 365
|
7 820
|
343
|
500
|
26,3%
|
23,1%
|
|
Portugal
|
1 245
|
0
|
80
|
0
|
6,1%
|
0,0%
|
|
Venemaa
|
823
|
1 324
|
53
|
85
|
4,0%
|
3,9%
|
|
Läti
|
638
|
793
|
41
|
51
|
3,1%
|
2,3%
|
|
Rootsi
|
559
|
1 017
|
36
|
65
|
2,7%
|
3,0%
|
|
Saksamaa
|
123
|
236
|
8
|
15
|
0,6%
|
0,7%
|
|
Leedu
|
108
|
105
|
7
|
7
|
0,5%
|
0,3%
|
|
Ukraina
|
0
|
708
|
0
|
45
|
0,0%
|
2,1%
|
|
Teised riigid
|
150
|
0
|
10
|
0
|
0,7%
|
0,0%
|
|
KOKKU
|
20 387
|
33 785
|
1 305
|
2 160
|
100,0%
|
100,0%
|
Üldehitusplaadid
Üldehitusplaatidest oli kõige suurema müügi osakaaluga tooteks tuuletõkkeplaadid. Võrreldes möödunud aastaga on kõige suurem langus selles tooterühmas. See on tingitud kahe selle toote sihtturu Eesti ja Soome ehitusturu mahu vähenemisest. Väljaspoole ehitussektorit müüdud toodete osakaal oli võrreldes möödunud aastaga praktiliselt sama.
Siseviimistlusplaadid
Isotex siseviimistlusplaatide suurimaks turuks jäi I kvartalis Soome. Eesti koduturu müük on vähenenud minimaalselt, jäädes praktiliselt möödunud aasta tasemele. Samuti on suudetud säilitada Leedu ja Venemaa turgudel on saavutatud müügimahte. Tootmisvõimsuse potentsiaali ärakasutamiseks jätkuvad tegevused uute turgude leidmiseks.
|
|
tuh EEK
|
tuh EEK
|
tuh EUR
|
tuh EUR
|
|
|
31.3.2009
|
31.12.2008
|
31.3.2009
|
31.12.2008
|
|
|
|
|
|
|
|
Raha
|
3 831
|
6 913
|
245
|
442
|
|
Nõuded ja ettemaksud
|
26 835
|
19 568
|
1 715
|
1 250
|
|
Varud
|
57 896
|
68 096
|
3 701
|
4 351
|
|
Käibevara kokku
|
88 562
|
94 577
|
5 661
|
6 043
|
|
|
|
|
|
|
|
Kinnisvarainvesteeringud
|
2 893
|
2 893
|
185
|
185
|
|
Materiaalne põhivara
|
64 431
|
66 333
|
4 118
|
4 239
|
|
Immateriaalne põhivara
|
19
|
21
|
1
|
1
|
|
Põhivara kokku
|
67 343
|
69 247
|
4 304
|
4 425
|
|
|
|
|
|
|
|
AKTIVA KOKKU
|
155 905
|
163 824
|
9 965
|
10 468
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Laenukohustused
|
15 654
|
17 722
|
1 001
|
1 132
|
|
Võlad ja ettemaksed
|
38 620
|
43 646
|
2 468
|
2 790
|
|
Lühiajalised eraldised
|
86
|
115
|
6
|
7
|
|
Lühiajalised kohustused kokku
|
54 360
|
61 483
|
3 475
|
3 929
|
|
|
|
|
|
|
|
Pikaajalised laenukohustused
|
27 720
|
27 720
|
1 772
|
1 772
|
|
Pikaajalised eraldised
|
3 421
|
3 421
|
219
|
219
|
|
Pikaajalised kohustused kokku
|
31 141
|
31 141
|
1 991
|
1 991
|
|
|
|
|
|
|
|
Kohustused kokku
|
85 501
|
92 624
|
5 466
|
5 920
|
|
|
|
|
|
|
|
Aktsiakapital nimiväärtuses
|
44 991
|
44 991
|
2 875
|
2 875
|
|
Ülekurss
|
5 698
|
5 698
|
364
|
364
|
|
Kohustuslik reservkapital
|
4 499
|
4 499
|
288
|
288
|
|
Muud reservid
|
130
|
253
|
8
|
14
|
|
Eelmiste perioodide jaotamata kasum
|
15 759
|
9 717
|
1 007
|
621
|
|
Aruandeaasta kasum
|
(673)
|
6 042
|
(43)
|
386
|
|
Omakapital kokku
|
70 404
|
71 200
|
4 499
|
4 548
|
|
|
|
|
|
|
|
PASSIVA KOKKU
|
155 905
|
163 824
|
9 965
|
10 468
|
|
|
tuh EEK
|
tuh EUR
|
tuh EEK
|
tuh EUR
|
|
|
I kvartal 2009
|
I kvartal
2008 (korrigeeritud)
|
I kvartal 2009
|
I kvartal 2008 (korrigeeritud)
|
|
|
|
|
|
|
|
Müügitulu
|
53 086
|
73 867
|
3 393
|
4 721
|
|
|
|
|
|
|
|
Müüdud toodangu kulu
|
(42 728)
|
(56 184)
|
(2 731)
|
(3 591)
|
|
|
|
|
|
|
|
Brutokasum
|
10 358
|
17 683
|
662
|
1 130
|
|
|
|
|
|
|
|
Turustuskulud
|
(8 878)
|
(9 922)
|
(567)
|
(634)
|
|
|
|
|
|
|
|
Üldhalduskulud
|
(1 516)
|
(1 585)
|
(97)
|
(101)
|
|
|
|
|
|
|
|
Muud äritulud
|
1 058
|
179
|
67
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
Muud ärikulud
|
(756)
|
(435)
|
(48)
|
(28)
|
|
|
|
|
|
|
|
Ärikasum
|
266
|
5 920
|
17
|
378
|
|
|
|
|
|
|
|
Neto finantskulu
|
(939)
|
(787)
|
(60)
|
(50)
|
|
|
|
|
|
|
|
Perioodi puhaskasum
|
(673)
|
5 133
|
(43)
|
328
|
|
Tava puhaskasum aktsia kohta
|
(0,15)
|
1,14
|
(0,01)
|
0,07
|
|
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta
|
(0,15)
|
1,14
|
(0,01)
|
0,07
|
Einar Pähkel
Finantsdirektor
447 8331