Skano Group Kvartaliaruanne 17.05.2013
Majandustulemused 3 kuud 2013
Pärnu, 2013-05-17 16:01 CEST (GLOBE NEWSWIRE)
KOKKUVÕTE
Skano Group ASi 2013 aasta esimese kvartali konsolideeritud müügitulu kahanes 2012 aasta esimese kvartaliga võrreldes 4% ja oli 4,4 mln eurot. Kontserni EBITDA oli esimeses kvartalis negatiivne miinus 37 tuhat eurot, 2012 aasta esimeses kvartalis oli EBITDA positiivne vastavalt 147 tuhat eurot. Esimese kvartali tulemus sisaldas ka ühekordseid kulusid summas 92 tuhat eurot.
Skano Fibreboard Pärnu tehaste müük (sh. Isotex) esimeses kvartalis oli 1,8 mln eurot kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 3%. 2013 aasta esimese kvartali ärikahjum oli 135 tuhat eurot võrreldes 26 tuhade eurose ärikahjumiga eelmise aasta samal perioodil.
Skano Fibreboard Püssi kiudplaaditehase käive oli 591 tuhat eurot kahanedes 19% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 2013 aasta esimese kvartali ärikahjum oli 212 tuhat eurot võrredluna 237 tuhande eurose ärikahjumiga eelmise aasta samal perioodil. Välisturgude nõrgast nõudlusest tulenevalt töötas tehas
esimeses kvartalis 50% võimsusega. Müügi langus tulenes Euroopa majanduse üldisest nõrkusest ja ka külmast kevadest, mis lükkas edasi aktiivset ehitusperioodi. Mõlema tehase kasumlikkusele avaldas enim mõju
müügitellimustest tulenev tooteportfelli fragmenteeritus, kus suur arv väiksemahulisi tellimusi põhjusid madala tootmisefektiivuse ning kõrge omahinna. Ettevõtte juhtkonna prioriteediks on jätkuvalt Püssi tehase toodangule müügi kindlustamine maksimaalse tootmisvõimsuse tagamiseks.
Skano Furniture Pärnu mööblivabriku 2013 aasta esimese kvartali käive kahanes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 5% ja oli 1 676 tuhat eurot. Esimese kvartali ärikasum oli 33 tuhat eurot võrrelduna 159 tuhande eurose ärikasumiga 2012 aasta esimeses kvartalis. Müük vähenes kõikides regioonides (v.a. müük
tütarettevõttele) tulenevalt nõrgast välisnõudlusest. Lisaks olemasolevatel turgudel uute müügivõimaluste otsimisele on ettevõtte jaoks oluline suund ka uutele turgudele minek. Selle eesmärgiga palgati esimeses kvartalis Lääne-Euroopa müügijuht väljaspoolt Eestit.
Skano Furniture jaemüügiketi käive kahanes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 1% ja oli 549 tuhat eurot ning ärikasum oli 59 tuhat eurot võrrelduna 5 tuhande eurose ärikahjumiga 2012 aasta esimeses kvartalis. 2013 aasta ärikasum sisaldas Ukraina grivna kursimuutusest tekkinud kasumit summas 45
tuhat eurot. Mööbli jaemüük kasvas Eesti, kuid kahanes teistes regioonides. Kontserni Baltikumi jaemüügi paremaks juhtimiseks toimus esimese kvartali lõpus struktuurimuudatus, kus senine Eesti jaemüügijuht hakkas kordineerima kogu Baltikumi jaemüüki. Jaemüügist moodustab Skano Group ASi enda toodetud mööbli
müük jätkuvalt olulise osa ning see võimaldab mööblivabrikul opereerida tunduvalt kasumlikumalt, kui see ilma oma jaemüügiketita võimalik oleks.
KASUMIARUANNE
Aruandeaasta esimese kvartali müügitulu oli 4,4 mln eurot (2012 aastal 4,6 mln eurot) mis tähendab 2012 aasta esimese kvartaliga võrreldes 4%-list kahanemist. Kontserni müügikäibe brutorentaablus oli 2013 aasta esimeses kvartalis 11,9% (võrrelduna 2012 aasta esimese kvartali 13,7%-ga). Konsolideeritud ärikahjum
oli 266 tuhat eurot (2012 aasta samal perioodil põhitegevuse ärikahjum 99 tuhat eurot). Konsolideeritud müügikäibe ärirentaablus oli -6% (võrrelduna 2012 aasta esimese kvartali põhitegevuse ärirentaabluse -2%-ga).
Konsolideeritud puhaskahjum oli 312 tuhat eurot (2012 aasta esimeses kvartalis oli põhitegevuse puhaskahjum 164 tuhat eurot) ja puhasrentaablus oli -7% (võrrelduna 2012 aasta esimese kvartali -4%-ga).
FINANTSSEISUNDI ARUANNE
Kontserni koguvarade maht oli 31.03.2013 seisuga 15,5 mln eurot (31.03.2012: 16,3 mln eurot), millest ettevõtte kohustused moodustasid 31.03.2013 seisuga 8,3 mln eurot (31.03.2012: 8,8 mln eurot) ehk 53,8% (31.03.2012: 53,9%).
Nõuded ja ettemaksud on kahanenud 0,2 mln eurot, vähenedes 12 kuuga 9%. Nõuete vähenemise põhjuseks on perioodi väiksem müük ning ettevõttesisene deebitoride maksepoliitika karmistamine.
Varud jäid 12 kuuga samale tasemele, moodustades 31.03.2013 seisuga 3,3 mln eurot. Seisuga 31.03.2012 oli varude maht samuti 3,3 mln eurot. Materiaalne ja immateriaalne põhivara vähenes 0,6 mln eurot peamiselt kulumi tõttu.
Lühiajalised laenukohustused olid seisuga 31.03.2013 1,4 mln eurot (31.03.2012 1,5 mln eurot) ja vähenesid 12 kuuga kokku 0,1 mln eurot. Võlad hankijatele, maksukohustused, muud võlad, sh võlad töötajatele ja eraldised moodustasid 2,3 mln eurot (seisuga 31.03.2012 2,5 mln eurot). Lühi- ja pikaajalised kohustused
kokku kahanesid 0,5 mln eurot 8,3 mln euroni (31.03.2012 8,8 mln eurot).
ÄRIVALDKONDADE ÜLEVAADE
MÜÜK SEGMENTIDE LÕIKES
| tuh EUR | % käibest | |||
| I kv. 2013 | I kv. 2012 | I kv. 2013 | I kv. 2012 | |
| Skano Fibreboard | 2 462 | 2 485 | 56,5% | 54,5% |
| Skano Furniture tootmine | 1 676 | 1 757 | 38,4% | 38,6% |
| Skano Furniture jaemüük | 549 | 553 | 12,6% | 12,1% |
| Elimineerimine | (326) | (236) | (7,5%) | (5,2%) |
| KOKKU | 4 361 | 4 559 | 100,0% | 100,0% |
MÜÜK RIIKIDE LÕIKES
| tuh EUR | % käibest | |||
| I kv. 2013 | I kv. 2012 | I kv. 2013 | I kv. 2012 | |
| Soome | 1 242 | 1 342 | 28,5% | 29,4% |
| Venemaa | 1 230 | 1 267 | 28,2% | 27,8% |
| Eesti | 621 | 564 | 14,2% | 12,4% |
| Suurbitannia | 373 | 455 | 8,6% | 10,0% |
| Holland | 215 | 133 | 4,9% | 2,9% |
| Ukraina | 185 | 204 | 4,2% | 4,5% |
| Lät | 120 | 141 | 2,8% | 3,1% |
| Rootsi | 96 | 126 | 2,2% | 2,8% |
| Leedu | 95 | 133 | 2,2% | 2,9% |
| Kasahstan | 41 | 0 | 0,9% | 0,0% |
| Taani | 38 | 48 | 0,9% | 1,1% |
| India | 28 | 18 | 0,6% | 0,4% |
| Tsehhi | 18 | 1 | 0,4% | 0,0% |
| Teised riigid | 59 | 127 | 1,4% | 2,7% |
| KOKKU | 4 361 | 4 559 | 100,0% | 100,0% |
Turgude lõikes on käive kasvanud Eestis ja Hollandis. Enam on vähenenud Soome
ja Suubritannia osatähtsus käibes.
KASUM SEGMENTIDE LÕIKES
| tuh EUR | IV kv. 2012 | IV kv. 2011 |
| Skano Furniture tootmine | 33 | 159 |
| Skano Furniture jaemüük | 59 | (5) |
| Skano Fibreboard | (347) | (264) |
| Elimineerimine | (11) | 11 |
| KOKKU | (266) | (99) |
| Neto finantskulud | (55) | (67) |
| Tulumaksukulu | (1) | (7) |
| PUHASKASUM | (322) | (173) |
SKANO FIBREBOARD
Skano Fibreboard müügitulu oli 2013 aasta esimeses kvartalis 2,46 mln eurot ja ärikahjum 347 tuhat eurot. Eelmise aasta samal perioodil oli üksuse käive 2,49 mln eurot ja ärikahjum 264 tuhat eurot. Tulenevalt Euroopa majanduse üldisest nõrkusest ja ka külmast kevadest, mis lükkas edasi aktiivset ehitusperioodi,
langes müük ühtlaselt kõigis regioonides ja kliendisektorites v.a. Venemaa. Suurim müügilangus eelmise aasta sama perioodiga võrreldes toimus Suurbritannias ja Soomes vastavalt langus 18% ja 7%. Enim kasvas müük
Hollandisse ja Venemaale vastavalt 62% ja 11%. Kasumlikkusele avaldas enim mõju müügitellimustest tulenev tooteportfelli fragmenteeritus, kus suur arv väiksemahulisi tellimusi põhjusid madala tootmisefektiivuse ning kõrge omahinna.
MÜÜK RIIKIDE LÕIKES
| tuh EUR | % käibest | |||
| I kv. 2013 | I kv. 2012 | I kv. 2013 | I kv. 2012 |
| Soome | 632 | 680 | 25,7% | 27,4% |
| Venemaa | 472 | 427 | 19,2% | 17,2% |
| Suurbritannia | 373 | 455 | 15,1% | 18,3% |
| Eesti | 354 | 362 | 14,4% | 14,6% |
| Holland | 215 | 133 | 8,7% | 5,4% |
| Rootsi | 96 | 126 | 3,9% | 5,1% |
| Läti | 64 | 68 | 2,6% | 2,7% |
| Taani | 38 | 48 | 1,5% | 1,9% |
| India | 28 | 18 | 1,1% | 0,7% |
| Ukraina | 19 | 27 | 0,8% | 1,1% |
| Leedu | 19 | 21 | 0,8% | 0,8% |
| Teised riigid | 77 | 120 | 3,1% | 4,8% |
| Kontsernisisene | 75 | 0 | 3,1% | 0,0% |
| KOKKU | 2 462 | 2 485 | 100,0% | 100,0% |
Skano Fibreboard käibe suurim kasv on olnud Venemaa ja Hollandi müügis. Soome osatähtsus käibes on langenud.
| tuh EUR | Müük | Ärikasum | ||
| I kv. 2013 | I kv. 2012 | I kv. 2013 | I kv. 2012 | |
| Pärnu kiudplaadivabrik | 1 235 | 1 230 | (193) | (75) |
| Püssi kiudplaadivabrik | 591 | 733 | (212) | (237) |
| Pärnu vääristamisüksus (Isotex) | 561 | 521 | 58 | 49 |
| Allokeerimata | 75 | 1 | 0 | (1) |
| KOKKU | 2 462 | 2 485 | (347) | (264) |
Pärnu kiudplaadivabriku ja siseviimistlusplaatide liini käive kasvas eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes 3% ja oli 1,8 miljonit eurot.
Püssis asuva kiudplaaditehase käive oli 591 tuhat eurot ning ärikahjum 212 tuhat eurot. Jätkuvalt on Püssi tehase probleemiks nõrk müük. Esimeses kvartalis töötas tehas ca 50% võimsusega.
Oluline on märkida, et tänu suurtele püsikuludele tuleb tehase kasumlikuks opereerimiseks käitada seda võimalikult suurel võimsusel, mis tagab madalama toote keskmise omahinna.
SKANO FURNITURE
MÖÖBLI JAEMÜÜK
Skano Group ASi mööbli jaeäri opereerivad Skano Furniture OÜ ja selle tütarfirmad Lätis, Leedus ja Ukrainas. Seisuga 31.03.2013 on mööblikaupluste ketis kokku 9 kauplust: kaks Tallinnas ja üks Pärnus, Riias, Vilniuses,
Kiievis, Donetskis, Harkovis ja Dnepropetrovskis.
JAEMÜÜK RIIKIDE LÕIKES
| tuh EUR | % käibest | Kaupluste arv | ||||
| I kv. 2013 | I kv. 2012 | I kv. 2013 | I kv. 2012 | 31.03.13 | 31.03.12 | |
| Eesti | 251 | 191 | 45,7% | 34,5% | 3 | 3 |
| Läti | 56 | 73 | 10,2% | 13,2% | 1 | 1 |
| Leedu | 76 | 112 | 13,8% | 20,3% | 1 | 1 |
| Ukraina | 166 | 177 | 30,3% | 32,0% | 4 | 5 |
| Kokku | 549 | 553 | 100,0% | 100,0% | 9 | 10 |
Mööbli jaemüük on jõudnud müügimahuni, millega on tegevus kasumlik ning 2013 aasta esimese kvartali ärikasum oli 59 tuhat eurot, sisaldades ka tulusid Ukraina grivna kursi muutusest summas 45 tuhat eurot. Mööbli jaemüük kasvas Eesti, kuid kahanes teistes regioonides. Kontserni Baltikumi jaemüügi paremaks
juhtimiseks toimus esimese kvartali lõpus struktuurimuudatus, kus senine Eesti jaemüügijuht hakkas kordineerima kogu Baltikumi jaemüüki.
MÖÖBLI TOOTMINE
Pärnu mööblivabrikus oli 2013 aasta esimese kvartali müügitulu 1,7 mln eurot ja ärikasum 33 tuhat eurot. Eelmise aasta samal perioodil oli mööblivabriku käive 1,8 mln eurot ja ärikasum 159 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aastaga on vabriku käive vähenenud 81 tuhat eurot ja ärikasum vähenenud 126 tuhat eurot. Müük
vähenes kõikides regioonides (v.a. tütarettevõte) tulenevalt nõrgast välisnõudlusest. Lisaks olemasolevatel turgudel uute müügivõimaluste otsimisele on ettevõtte jaoks oluline suund ka uutele turgudele minek. Selle eesmärgiga palgati esimeses kvartalis Lääne-Euroopa müügijuht väljaspoolt Eestit.
MÖÖBLIVABRIKU MÜÜK RIIKIDE LÕIKES
| tuh EUR | % käibest | |||
| I kv. 2013 | I kv. 2012 | I kv. 2013 | I kv. 2012 |
| Venemaa | 758 | 840 | 45,2% | 47,8% |
| Soome | 610 | 662 | 36,4% | 37,7% |
| Kasahstan | 41 | 0 | 2,4% | 0,0% |
| Eesti | 16 | 11 | 1,0% | 0,6% |
| Teised riigi | 0 | 8 | 0,0% | 0,5% |
| Tütarettevõtted | 251 | 236 | 15,0% | 13,4% |
| Kokku | 1 676 | 1 757 | 100,0% | 100,0% |
PROGNOOS JA ARENG
SKANO FIBREBOARD. Pärnu kiudplaaditehase põhitootmisliin töötab 2013 aasta teises kvartalis täisvõimsusel, kuid teise kvartali sisse jääb igaaastane tehase planeeritud hooldusremont kestvusega 3 nädalat, mida saab teostada ainult soojadel kuudel. Siseviimistlusplaatide Isotex liinidel toimub tootmine tavavõimsusel. Püssi tehas töötab madalast nõudlusest tingituna 2013 aasta teise kvartali alguses umbes 70% võimsusega, kuid kvartali lõpuks planeerime juba 80-90% võimsuse saavutamist. Skano Fibrebordi müük käesoleva aasta teises
kvartlis ületab tõenäoliselt eelmise aasta teise kvartali müüki.
Vaatamata välisturgude nõrgale nõudlusele ja Euroopa majanduse seisukorrale oleme mõõdukalt optimistlikud müügi kasvu osas aasta teises pooles, seda eelkõige Venemaal ja Soomes. Venemaa müügimahud on viimastel aastatel pidevalt kasvanud ning prognoosime trendi jätkumist ka 2013 aastaks. Soome ja teiste
regioonide müügimahtude langus 2013 aasta esimeses kvartalis oli suuresti tingitud halvenenud majanduskeskkonnast, mis tõenäoliselt ei parane 2013 aasta jooksul. Eelmise aasta lõpus vahetasime turunduspartnerit ja oleme oma turundustegevust Soomes 2013 aastal oluliselt laiendamas ning planeerime müügi kasvu uute klientide arvelt. Samuti oleme Soomes sõlminud strateegilise koostöölepingu, mille edukal käivitumisel loodame laiendada Püssi tehase toodete sortimenti ning prognoosime Püssi tehase tootmismahu märkimisväärset kasvu 2013 aasta teisel poolaastal. Samal põhjusel kasvab eeldatavalt ka Pärnu
tehase tootmismaht. Nimetatud tegurite koosmõjul loodame oluliselt efektiivsemaks muuta tootmisprotsessi ning saavutada senisest madalama omahinna ning suuremad müügimahud aasta teisel poolel.
SKANO MÖÖBLI JAEMÜÜK. Prognoosime, et 2013 aasta teise kvartali jaemüük ületab vähesel määral eelmise aasta teise kvartali müüki.
SKANO MÖÖBLIVABRIK. 2013 aasta teises kvartalis plaanime mööblivabrikus eelmise aastaga võrreldes veidi väiksemat käivet tulenevalt üldisest halvenenud majanduskeskkonnast lähiturgudel. Aasta teises pooles loodame müügile natuke tuge juba uutelt turgudelt ja seda esmalt Suurbritannia arvelt, kus pärast edukat kevadist mööblimessi on kohaliku partneriga kokku lepitud edasine tegevuskava Skano mööbli esindamise ja müügi osas Suurbritannias. Lisaks otsime võimalusi sisenemiseks märksa suuremas mahus teistele Lääne-Euroopa turgudele.
SKANO GROUP AS.
Mai alguses rahuldas EAS Skano Group AS ekspordiarenduse toetuse taotluse 2013. ja 2014. aastaks mahus 100 tuhat eurot.
FINANTSSUHTARVUD
| tuh EUR | 3 kuud 2013 | 3 kuud 2012 | 3 kuud 2011 |
| Kasumiaruanne | |||
| Müügitulu | 4 361 | 4 559 | 4 024 |
| EBITDA | -37 | 147 | 280 |
| EBITDA rentaablus | (0,8%) | 3,2% | 7,0% |
| Ärikasum | (266) | (99) | 129 |
| Ärirentaablus | (6,1%) | (2,2%) | 3,2% |
| Puhaskasum | (322) | (173) | 102 |
| Puhasrentaablus | (7,4%) | (3,8%) | 2,5% |
| Bilanss (31.03) | |||
| Koguvarad | 15 511 | 16 337 | 9 568 |
| Koguvarade puhasrentaablus | (2,1%) | (1,1%) | 1,1% |
| Omakapital | 7 170 | 7 529 | 5 448 |
| Omakapitali puhasrentaablus | (4,5%) | (2,3%) | 1,9% |
| Võlakordaja | 53,8% | 53,9% | 43,1% |
| Aktsia (31.03) | |||
| Aktsia sulgemishind (EUR) |
1,19 | 1,57 | 1,50 |
| Puhaskasum aktsia kohta (EUR) |
(0,07) | (0,04) | 0,02 |
| Hind-tulu (PE) suhtarv | (17,00) | (39,25) | 75,00 |
| Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR) |
1,59 | 1,67 | 1,21 |
| Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe | 0,75 | 0,94 | 1,24 |
| Turukapitalisatsioon | 5 354 | 7 064 | 749 |
EBITDA = ärikasum + kulum
EBITDA rentaablus = EBITDA / müügitulu
Ärirentaablus = ärikasum / müügitulu
Puhasrentaablus = puhaskasum / müügitulu
Koguvarade puhasrentaablus = puhaskasum / koguvarad
Omakapitali puhasrentaablus = puhaskasum / omakapital
Võlakordaja = kohustused / koguvarad
Puhaskasum aktsia kohta = puhaskasum / aktsiate arv
Hind-tulu (PE) suhtarv = aktsia sulgemishind / puhaskasum aktsia kohta
Aktsia raamatupidamisväärtus = omakapital / aktsiate arv
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe = aktsia sulgemishind / aktsia
raamatupidamisväärtus
Turukapitalisatsioon = aktsia sulgemishind * aktsiate arv
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
| tuh EUR | 31.03.2013 | 31.12.2012 | 31.03.2012 |
| Raha ja raha ekvivalendid | 137 | 158 | 204 |
| Nõuded ja ettemaksed (lisa 1) | 1 925 | 1 792 | 2 126 |
| Varud (lisa 2) | 3 347 | 3 303 | 3 336 |
| Käibevara kokku | 5 409 | 5 253 | 5 666 |
| Kinnisvarainvesteeringud (lisa 3) | 185 | 185 | 185 |
| Materiaalne põhivara (lisa 4) | 9 896 | 10 010 | 10 471 |
| Immateriaalne põhivara (lisa 5) | 21 | 23 | 15 |
| Põhivara kokku | 10 102 | 10 218 | 10 671 |
| AKTIVA (vara) KOKKU | 15 511 | 15 471 | 16 337 |
| Võlakohustused (lisa 6) | 1 444 | 1 845 | 1 519 |
| Võlad ja ettemaksed (lisa 7) | 2 324 | 1 923 | 2 552 |
| Lühiajalised eraldised (lisa 8) | 9 | 12 | 8 |
| Lühiajalised kohustused kokku | 3 777 | 3 780 | 4 079 |
| Pikaajalised võlakohustused (lisa 6) | 4 328 | 3 973 | 4 490 |
| Pikaajalised eraldised (lisa 8) | 236 | 236 | 239 |
| Pikaajalised kohustused kokku | 4 564 | 4 209 | 4 729 |
| Kohustused kokku | 8 341 | 7 989 | 8 808 |
| Aktsiakapital (nimiväärtuses) (lisa 9) | 2 699 | 2 699 | 2 699 |
| Ülekurss | 364 | 364 | 364 |
| Kohustuslik reservkapital | 288 | 288 | 288 |
| Ümberhindluse kursivahed | (11) | (21) | (2) |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 4 152 | 4 353 | 4 353 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) (lisa 10) | (322) | (201) | (173) |
| Omakapital kokku | 7 170 | 7 482 | 7 529 |
| PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU |
15 511 | 15 471 | 16 337 |
KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMIARUANNE
| tuh EUR | I kv 2013 | I kv 2012 |
| Müügitulu (lisa 11) | 4 361 | 4 559 |
| Müüdud toodangu kulu | (3 841) | (3 934) |
| Brutokasum | 520 | 625 |
| Turustuskulud | (580) | (600) |
| Üldhalduskulud | (207) | (110) |
| Muud äritulud | 42 | 36 |
| Muud ärikulud | (41) | (50) |
| Ärikasum (kahjum) (lisa 11) | (266) | (99) |
| Neto finantskulu | (55) | (67) |
| Kasum(kahjum) enne tulumaksu | (321) | (166) |
| Tulumaksukulu | (1) | (7) |
| PERIOODI PUHASKASUM (KAHJUM) |
(322) | (173) |
| Muu koondkasum | ||
| Valuutakursside muutuste mõju konsolideerimisel |
10 |
9 |
| PERIOODI KOONDKASUM(KAHJUM) | (312) | (164) |
| Tava perioodi puhaskasum(kahjum) aktsia kohta (lisa 10) |
(0,07) | (0,04) |
| Lahustatud perioodi puhaskasum(kahjum) aktsia kohta (lisa10) |
(0,07) | (0,04) |
2013. aasta teise kvartali vahearuande planeeritud avalikustamise aeg on nädal
34 (19.-23. august 2013)
Martin Kalle
Finantsdirektor
447 8831
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
www.skano.com
Skano 2013 1Q Vahearuanne EST.pfd