Skano Group Kvartaliaruanne 29.11.2013
Majandustulemused 9 kuud 2013
Pärnu, 2013-11-29 15:35 CET (GLOBE NEWSWIRE)
KOKKUVÕTE
Skano Group ASi 2013 aasta kolmanda kvartali konsolideeritud müügitulu kasvas 2012 aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 11% ja oli 5,2 mln eurot. Kontserni EBITDA oli kolmandas kvartalis 354 tuhat eurot, 2012 aasta kolmandas kvartalis oli EBITDA vastavalt 351 tuhat eurot.
Skano Fibreboard OÜ Pärnu tehaste müük (sh. Isotex) kolmandas kvartalis oli 2,4 mln eurot kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 13%. 2013 aasta kolmanda kvartali ärikasum oli 16 tuhat eurot võrreldes 25 tuhade eurose ärikasumiga eelmise aasta samal perioodil.
Skano Fibreboard OÜ Püssi kiudplaaditehase käive oli 1,1 mln eurot kasvades 38% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 2013 aasta kolmanda kvartali ärikahjum oli 118 tuhat eurot võrrelduna 230 tuhande eurose ärikahjumiga eelmise aasta samal perioodil.
Müügi kasv tuli suures osas Soome turu arvelt. Vaatamata müügikasvule Soomes on teiste välisturgude nõudlus olnud pigem nõrk. Seoses sellega oleme jätkuvalt laiendamas oma sihtturgude nimekirja ja teinud märkimisväärseid kulutusi
erinevate toodete arendamiseks ja sertifitseerimiseks. Lisaks on kasumlikkusele negatiivset mõju avaldanud optimaalsemast suuremad müügikulud Soomes. Nimetatud faktorid mõjutavad ettevõtte tulemust ka IV kvartalis, mil teostame mõlemas tehases ka mitmeid tootekatsetusi ja protsesside jätkuvat efektiivistamist omahinna alandamiseks.
Ettevõtte juhtkonna prioriteediks on jätkuvalt tehaste toodangule müügi kindlustamine maksimaalse tootmisvõimsuse tagamiseks ja tootmisportfelli optimieerimine.
Skano Furniture Factory OÜ Pärnu mööblivabriku 2013 aasta kolmanda kvartali käive kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 1% ja oli 1 419 tuhat eurot. Kolmanda kvartali ärikasum oli 112 tuhat eurot võrrelduna 58 tuhande eurose ärikasumiga 2012 aasta kolmandas kvartalis. Müük Soome vähenes tulenevalt nõrgast välisnõudlusest, kuid müük läbi tütarettevõtete Baltikumi
kasvas. Lisaks olemasolevatel turgudel uute müügivõimaluste otsimisele on ettevõtte jaoks oluline suund ka müük uutele turgudele, kuhu oleme endiselt panustamas olulisi ajalisi ja rahalisi ressursse.
Skano Furniture OÜ jaemüügiketi käive kahanes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 1% ja oli 547 tuhat eurot ning ärikahjum oli 24 tuhat eurot võrrelduna 3 tuhande eurose ärikasumiga 2012 aasta kolmandas kvartalis. 2013 aasta kolmanda kvartali ärikahjum sisaldas Ukraina grivna kursimuutusest tekkinud kahjumit summas 32 tuhat eurot, 2012 samal perioodil moodustas kahjum
grivna kursimuutusest 25 tuhat eurot. Mööbli jaemüük kasvas Eesti ja Lätis, kuid kahanes Ukrainas ja Leedus. Jaemüügist moodustab Skano Group ASi enda toodetud mööbli müük jätkuvalt olulise osa ning see võimaldab mööblivabrikul opereerida tunduvalt kasumlikumalt, kui see ilma oma jaemüügiketita võimalik oleks.
KASUMIARUANNE
Aruandeaasta kolmanda kvartali müügitulu oli 5,2 mln eurot (2012 aastal 4,7 mln eurot) mis tähendab 2012 aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 11%-list kasvamist. Kontserni müügikäibe brutorentaablus oli 2013 aasta kolmandas kvartalis 19,3% (võrrelduna 2012 aasta kolmanda kvartali 15,9%-ga). Konsolideeritud ärikasum oli 128 tuhat eurot (2012 aasta samal perioodil põhitegevuse ärikasum 109 tuhat eurot). Konsolideeritud müügikäibe ärirentaablus oli 2,4% (võrrelduna 2012 aasta kolmanda kvartali põhitegevuse ärirentaabluse 2,3%-ga).
Konsolideeritud puhaskasum oli 71 tuhat eurot (2012 aasta kolmandas kvartalis oli põhitegevuse puhaskasum 44 tuhat eurot) ja puhasrentaablus oli 1,3% (võrrelduna 2012 aasta kolmanda kvartali 0,9%-ga).
FINANTSSEISUNDI ARUANNE
Kontserni koguvarade maht oli 30.09.2013 seisuga 14,9 mln eurot (30.09.2012: 16,2 mln eurot), millest ettevõtte kohustused moodustasid 30.09.2013 seisuga 7,8 mln eurot (30.09.2012: 8,6 mln eurot) ehk 52,5% (30.09.2012: 53,1%).
Nõuded ja ettemaksud on kahanenud 0,5 mln eurot, vähenedes 12 kuuga 25%. Nõuete vähenemise põhjuseks on faktooringu kasutuselevõtt.
Varud vähenesid 12 kuuga 0,2 mln euro võrra, moodustades 30.09.2013 seisuga 3,2 mln eurot. Seisuga 30.09.2012 oli varude maht 3,4 mln eurot. Materiaalne ja immateriaalne põhivara vähenes 0,5 mln eurot peamiselt kulumi tõttu.
Lühiajalised laenukohustused olid seisuga 30.09.2013 0,7 mln eurot (30.09.2012 0,9 mln eurot) ja vähenesid 12 kuuga kokku 0,2 mln eurot. Võlad hankijatele, maksukohustused, muud võlad, sh võlad töötajatele ja eraldised moodustasid 2,6 mln eurot (seisuga 30.09.2012 samuti 2,6 mln eurot).
Pikajalised laenukohustused vähenesid 0,6 mln eurot moodustades 30.09.2013 seisuga 4,3 mln eurot (seisuga 30.09.2012 vastavalt 4,9 mln eurot)
Lühi- ja pikaajalised kohustused kokku kahanesid 0,8 mln eurot 7,8 mln euroni (30.09.2012 8,6 mln eurot).
ÄRIVALDKONDADE ÜLEVAADE
MÜÜK SEGMENTIDE LÕIKES
| tuh EUR | % käibest | |||
| III kv. 2013 | III kv. 2012 | III kv.2013 | III kv. 2012 | |
| Skano Fibreboard OÜ | 3 514 | 2 964 | 67,2% | 63,0% |
| Skano Furniture Factory OÜ | 1 419 | 1 399 | 27,1% | 29,7% |
| Skano Furniture OÜ jaemüü | 549 | 553 | 10,5% | 11,8% |
| Elimineerimine | (326) | (236) | (4,8%) | (4,5%) |
| KOKKU | 5 231 | 4 708 | 100,0% | 100,0% |
MÜÜK RIIKIDE LÕIKES
| tuh EUR | % käibest | |||
| III kv. 2013 | III kv. 2012 | III kv. 2013 | III kv. 2012 | |
| Soome | 1 730 | 1 046 | 33,1% | 22,2% |
| Venemaa | 1 506 | 1 487 | 28,8% | 31,6% |
| Eesti | 841 | 754 | 16,1% | 16,0% |
| Suurbitannia | 219 | 334 | 4,2% | 7,1% |
| Ukraina | 201 | 229 | 3,8% | 4,9% |
| Läti | 179 | 207 | 3,4% | 4,4% |
| Rootsi | 110 | 143 | 2,1% | 3,0% |
| Saksamaa | 106 | 34 | 2,0% | 0,7% |
| Leedu | 96 | 146 | 1,8% | 3,1% |
| Kasahstan | 47 | 36 | 0,9% | 0,8% |
| Holland | 39 | 165 | 0,7% | 3,5% |
| Jaapan | 32 | 0 | 0,6% | 0,0% |
| Kreeka | 15 | 14 | 0,3% | 0,3% |
| Teised riigid | 110 | 113 | 2,2% | 2,4% |
| KOKKU | 5 231 | 4 708 | 100,0% | 100,0% |
Turgude lõikes on käive kasvanud Soomes, Venemaal ja Eestis. Enim on vähenenud Hollandis ja Suubritannia osatähtsus käibes.
KASUM SEGMENTIDE LÕIKES
| tuh EUR | III kv. 2013 | III kv. 2012 |
| Skano Furniture Factory OÜ | 112 | 58 |
| Skano Furniture OÜ jaemüük | (24) | 3 |
| Skano Fibreboard OÜ | 16 | 25 |
| Elimineerimine | 24 | 23 |
| KOKKU | 128 | 109 |
| Neto finantskulud | (57) | (62) |
| Tulumaksukulu | 0 | (3) |
| PUHASKASUM | 71 | 44 |
SKANO FIBREBOARD
Skano Fibreboard müügitulu oli 2013 aasta kolmandas kvartalis 3,51 mln eurot ja ärikasum 16 tuhat eurot. Eelmise aasta samal perioodil oli üksuse käive 2,96 mln eurot ja ärikasum 25 tuhat eurot. Tulenevalt Euroopa majanduse üldisest olukorrast on müük ühtlaselt nõrk kõigis regioonides ja kliendisektorites v.a. Soome, kus uue edasimüüja tõttu on õnnestunud müüki oluliselt kasvatada. Müük
Soome kasvas 122%. Samas põhjustab uue müügistruktuuri implementeerimine 6-9 kuu jooksul optimaalsest oluliselt kõrgemaid müügikulusid Soomes, mistõttu pole suurenenud müük toonud olulist kasumlikkuse paranemist seni.
Suurim müügilangus eelmise aasta sama perioodiga võrreldes toimus Suurbritannias ja Hollandis vastavalt langus 42% ja 78%. Eelkõige tulenes see kõige väiksema marginaaliga toodetest ja klientidest loobumist, et fokuseerida toote –ja kliendiportfelli ja parandada efektiivsust.
MÜÜK RIIKIDE LÕIKES
| tuh EUR | % käibest | |||
| III kv. 2013 | III kv. 2012 | III kv. 2013 | III kv. 2012 | |
| Soome | 1 339 | 602 | 38,1% | 20,3% |
| Venemaa | 841 | 804 | 24,0% | 27,1% |
| Eesti | 581 | 544 | 16,5% | 18,4% |
| Suurbritannia | 194 | 334 | 5,5% | 11,3% |
| Rootsi | 110 | 143 | 3,1% | 4,8% |
| Saksamaa | 106 | 34 | 3,0% | 1,1% |
| Läti | 100 | 144 | 2,8% | 4,9% |
| Ukraina | 46 | 34 | 1,3% | 1,1% |
| Holland | 39 | 176 | 1,1% | 5,9% |
| Jaapan | 32 | 0 | 0,9% | 0,0% |
| Leedu | 17 | 50 | 0,5% | 1,7% |
| Teised riigid | 109 | 99 | 3.1% | 3,4% |
| Kontsernisisene | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| KOKKU | 3 514 | 2 964 | 100,0% | 100,0% |
| tuh EUR | Müük | Ärikasum | ||
| III kv. 2013 | III kv. 2012 | III kv. 2013 | III kv. 2012 | |
| Pärnu kiudplaadivabrik | 1 685 | 1 457 | 63 | 149 |
| Püssi kiudplaadivabrik | 1 104 | 799 | (118) | (230) |
| Pärnu vääristamisüksus (Isotex) | 725 | 673 | 71 | 103 |
| Allokeerimata | 0 | 0 | 0 | 3 |
| KOKKU | 3 514 | 2 964 | 16 | 25 |
Pärnu kiudplaadivabriku ja siseviimistlusplaatide liini käive kasvas eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 13% ja oli 2,4 miljonit eurot. Tulenevalt suurematest müügikuludest Soomes, tootekatsetustest ja parendustöödest, samuti endiselt liiga killustatud müügitellimustest oli tehase tootmisefektiivsus kolmandas kvartalis madal.
Püssis asuva kiudplaaditehase käive oli 1,1 mln eurot kasvades eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 38% ning ärikahjum 118 tuhat eurot (2012 kolmandas kvartalis oli müük 0,8 mln eurot ja ärikahjum 230 tuhat eurot). Püssi tehase müük küll kasvas, kuid jätkuvalt on väljakutseks Püssi tehase toodangule müügivõimaluse leidmine.
Oluline on märkida, et tänu suurtele püsikuludele tuleb tehase kasumlikuks opereerimiseks käitada seda võimalikult suurel võimsusel, mis tagab madalama toote keskmise omahinna. Liigselt fragmenteeritud tooteportfell ja töötsükkel võib toote omahinda tõsta kuni paarikümne protsendi võrra.
SKANO FURNITURE
MÖÖBLI JAEMÜÜK
Skano Group ASi mööbli jaeäri opereerivad tütarfirma Skano Furniture OÜ ja selle tütarfirmad Lätis, Leedus ja Ukrainas. Seisuga 30.09.2013 on mööblikaupluste ketis kokku 9 kauplust: kaks Tallinnas ja üks Pärnus, Riias, Vilniuses, kaks Kiievis, üks Harkovis ja Dnepropetrovskis.
JAEMÜÜK RIIKIDE LÕIKES
| tuh EUR | % käibest | Kaupluste arv | ||||
| III kv. 2013 | III kv.2012 | III kv.2013 | III kv. 2012 | 30.09.13 | 30.09.12 | |
| Eesti | 234 | 201 | 42,8% | 36,2% | 3 | 3 |
| Läti | 79 | 63 | 14,4% | 11,4% | 1 | 1 |
| Leedu | 79 | 96 | 14,4% | 17,3% | 1 | 1 |
| Ukraina | 155 | 195 | 28,4% | 35,1% | 4 | 4 |
| Kokku | 547 | 555 | 100,0% | 100,0% | 9 | 9 |
Mööbli jaemüük 2013 aasta kolmandas kvartalis moodustas 547 tuhat eurot, kahanedes eelmise aasta sama perioodiga 1%. Ärikahjum oli kolmandas kvartalis 24 tuhat eurot (2012 kolmanda kvartali müük oli 555 tuhat eurot ning ärikasum 3 tuhat eurot). 2013 aasta kolmanda kvartali ärikahjum sisaldas ka kulusid Ukraina grivna kursi muutusest summas 32 tuhat eurot (2012 komanda kvartali
kurikahjum 25 tuhat eurot). Mööbli jaemüük kasvas Eestis ja Lätis, kuid kahanes Ukrainas ja Leedus.
MÖÖBLI TOOTMINE
Skano Furniture Factory OÜ Pärnu mööblivabrikus oli 2013 aasta kolmanda kvartali müügitulu 1,4 mln eurot ja ärikasum 112 tuhat eurot. Eelmise aasta samal perioodil oli mööblivabriku käive 1,4 mln eurot ja ärikasum 58 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aastaga kasvas vabriku käive 1% ja ärikasum suurenes 54 tuhat eurot. Suurenes müük tütarettevõttele ja Suurbritanniasse. Müük vähenes Soomes ja Venemaal tulenevalt nõrgast välisnõudlusest.
MÖÖBLIVABRIKU MÜÜK RIIKIDE LÕIKES
| tuh EUR | % käibest | |||
| III kv. 2013 | III kv. 2012 | III kv. 2013 | III kv. 2012 | |
| Venemaa | 665 | 683 | 46,9% | 48,8% |
| Soome | 391 | 444 | 27,6% | 31,7% |
| Kasahstan | 47 | 36 | 3,3% | 2,6% |
| Eesti | 26 | 9 | 1,8% | 0,6% |
| Teised riigid | 41 | 17 | 2,9% | 1,2% |
| Tütarettevõtted | 249 | 210 | 17,5% | 15,0% |
| Kokku | 1 419 | 1 399 | 100,0% | 100,0% |
PROGNOOS JA ARENG
SKANO FIBREBOARD. Skano Fibrebordi käive käesoleva aasta viimases kvartalis jääb samale tasemele eelmise aastaga. Viimases kvartalis tegeleme jätkuvalt tootearenduse ja parendustöödega parandamaks tehase efektiivsust. Samuti oleme IV kvartalisse plaaninud tehaste kollektiivpuhkuse ja korralised hooldusremondid. Nimetatud faktorid omavad ettevõtte tulemusele IV kvartalis negatiivset mõju, aga on olulised võimaldamaks jätkuvat omahinna alandamist ja efektiivse ning kasumliku tooteportfelli saavutamist.
Vaatamata välisturgude nõrgale nõudlusele ja Euroopa majanduse seisukorrale oleme mõõdukalt optimistlikud müügi kasvu osas 2014 aastal, seda eelkõige Soome arvelt. Soomes sõlmitud strateegilise koostöölepingu käivitumisel prognoosime tehaste tootmismahu kasvu ka 2014 aastal.
SKANO MÖÖBLI JAEMÜÜK. Prognoosime, et 2013 aasta viimase kvartali jaemüük Baltikumis ja Ukrainas langeb veidi võrreldes eelmise aastasama perioodi käibega.
SKANO MÖÖBLIVABRIK. 2013 aasta viimases kvartalis prognoosime mööblivabrikus eelmise aastaga võrreldes langevat käivet tulenevalt üldisest halvenenud majanduskeskkonnast lähiturgudel, eriti Soomes. Uute turgude müük (sh Suurbritannia) ei ületa täna veel põhiturgudelt tekkinud mahajäämust.
FINANTSSUHTARVUD
| tuh EUR | 9 kuud 2013 | 9 kuud 2012 | 9 kuud 2011 |
| Kasumiaruanne | |||
| Müügitulu | 14 329 | 14 148 | 12 513 |
| EBITDA | 440 | 862 | 3 353 |
| EBITDA rentaablus | 3,1% | 6,1% | 26,8% |
| Ärikasum | (242) | 119 | 2 893 |
| Ärirentaablus | (1,7%) | 0,8% | 23,1% |
| Puhaskasum | (415) | (90) | 2 775 |
| Puhasrentaablus | (2,9%) | (0,6%) | 22,2% |
| Bilanss (30.09) | |||
| Koguvarad | 14 916 | 16 201 | 16 538 |
| Koguvarade puhasrentaablus | (2,8%) | (0,6%) | 16,8% |
| Omakapital | 7 090 | 7 602 | 7 693 |
| Võlakordaja | 52,5% | 53,1% | 53,5% |
| Aktsia (30.09) | |||
| Aktsia sulgemishind(EUR) | 1,30 | 1,37 | 1,50 |
| Puhaskasum aktsia kohta (EUR) | (0,09) | (0,02) | 0,62 |
| Hind-tulu (PE) suhtarv | (14,4) | (68,5) | 2,42 |
| Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR) | 1,58 | 1,69 | 1,76 |
| Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe | 0,82 | 0,81 | 0,85 |
| Turukapitalisatsioon | 5 849 | 6 164 | 6 749 |
EBITDA = ärikasum + kulum
EBITDA rentaablus = EBITDA / müügitulu
Ärirentaablus = ärikasum / müügitulu
Puhasrentaablus = puhaskasum / müügitulu
Koguvarade puhasrentaablus = puhaskasum / koguvarad
Omakapitali puhasrentaablus = puhaskasum / omakapital
Võlakordaja = kohustused / koguvarad
Puhaskasum aktsia kohta = puhaskasum / aktsiate arv
Hind-tulu (PE) suhtarv = aktsia sulgemishind / puhaskasum aktsia kohta
Aktsia raamatupidamisväärtus = omakapital / aktsiate arv
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe = aktsia sulgemishind / aktsia
raamatupidamisväärtus
Turukapitalisatsioon = aktsia sulgemishind * aktsiate arv
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
| tuh EUR | 30.09.2013 | 31.12.2012 | 30.09.2012 |
| Raha ja raha ekvivalendid | 165 | 158 | 179 |
| Nõuded ja ettemaksed (lisa 1) | 1 672 | 1 792 | 2 219 |
| Varud (lisa 2) | 3 249 | 3 303 | 3 448 |
| Käibevara kokku | 5 086 | 5 253 | 5 846 |
| Kinnisvarainvesteeringud (lisa 3) | 185 | 185 | 185 |
| Materiaalne põhivara (lisa 4) | 9 627 | 10 010 | 10 158 |
| Immateriaalne põhivara (lisa 5) | 18 | 23 | 12 |
| Põhivara kokku | 9 830 | 10 218 | 10 355 |
| AKTIVA (vara) KOKKU | 14 916 | 15 471 | 16 201 |
| Võlakohustused (lisa 6) | 694 | 1 845 | 880 |
| Võlad ja ettemaksed (lisa 7) | 2 557 | 1 923 | 2 579 |
| Lühiajalised eraldised (lisa 8) | 3 | 12 | 3 |
| Lühiajalised kohustused kokku | 3 254 | 3 780 | 3 462 |
| Pikaajalised võlakohustused (lisa 6) | 4 328 | 3 973 | 4 898 |
| Pikaajalised eraldised (lisa 8) | 244 | 236 | 239 |
| Pikaajalised kohustused kokku | 4 572 | 4 209 | 5 137 |
| Kohustused kokku | 7 826 | 7 989 | 8 599 |
| Aktsiakapital (nimiväärtuses) (lisa 9) | 2 699 | 2 699 | 2 699 |
| Ülekurss | 364 | 364 | 364 |
| Kohustuslik reservkapital | 288 | 288 | 288 |
| Ümberhindluse kursivahed | 2 | (21) | (11) |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 4 152 | 4 353 | 4 353 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) (lisa 10) | (415) | (201) | (91) |
| Omakapital kokku | 7 090 | 7 482 | 7 602 |
| PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU | 14 916 | 15 471 | 16 201 |
KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA KOONDKASUMIARUANNE
| tuh EUR | III kv.2013 | III kv.2012 | 9 k.2013 | 9 k.2012 |
| Müügitulu (lisa 11) | 5 231 | 4 708 | 14 329 | 14 148 |
| Müüdud toodangu kulu | (4 223) | (3 961) | (12 064) | (11 901) |
| Brutokasum | 1 008 | 747 | 2 265 | 2 247 |
| Turustuskulud | (660) | (559) | (1 889) | (1 752) |
| Üldhalduskulud | (169) | (76) | (556) | (385) |
| Muud äritulud | 37 | 40 | 98 | 131 |
| Muud ärikulud | (88) | (43) | (160) | (122) |
| Ärikasum (kahjum) (lisa 11) | 128 | 109 | (242) | 119 |
| Neto finantskulu | (57) | (62) | (172) | (197) |
| Kasum(kahjum) enne tulumaksu | 71 | 47 | (414) | (78) |
| Tulumaksukulu | 0 | (3) | (1) | (13) |
| PERIOODI PUHASKASUM (KAHJUM) | 71 | 44 | (415) | (91) |
| Muu koondkasum: | ||||
| Valuutakursside muutuste mõju konsolideerimisel | 10 | 27 | 23 | 0 |
| PERIOODI KOONDKASUM(KAHJUM) | 81 | 71 | (392) | (91) |
|
Tava perioodi puhaskasum(kahjum) |
0,02 | 0,01 | (0,09) | (0,02) |
| Lahustatud perioodi puhaskasum(kahjum) aktsia kohta (lisa 10) |
0,02 | 0,01 | (0,09) | (0,02) |
2013. aasta neljanda kvartali vahearuande planeeritav avalikustamise aeg on nädal 9 (25.-28. veebruar 2014)
Martin Kalle
Finantsdirektor
+372 4478 331
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
www.skano.com
Skano 2013 3Q vahearuanne EST.pdf