Skano Group Kvartaliaruanne 27.11.2015


KOKKUVÕTE

Skano Group ASi 2015 aasta kolmanda kvartali konsolideeritud müügitulu kahanes 2014 aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 3% ja oli 4,8 mln eurot. Kontserni EBITDA oli kolmandas kvartalis 287 tuhat eurot, 2014 aasta kolmandas kvartalis oli müük vastavalt 5,0 mln eurot ja EBITDA 165 tuhat eurot. 2015 aasta 9 kuu kogukäive ulatus 14,5 mln euroni, vähenedes aastaga 7% (2014 9 kuu käive: 15,7 mln eurot). Käesoleva aasta esimese 9 kuu EBITDA oli 811 tuhat eurot, ületades eelmise aasta tulemust (2014 9 kuu EBITDA: 696 tuhat eurot). Kuigi ettevõtte käive on aastaga märgatavalt langenud, eelkõige nõrga nõudluse tõttu Soomes ja Venemaal, on suudetud EBITDA marginaali parandada ning hoida see kogunumbrina eelmisest aastast kõrgemal tasemel. Eelkõige on selle põhjuseks edukad parendustööd kiudplaadi tootmises, mis on võimaldanud vähendada toote omahinda ning toota kasumlikult varasemast tunduvalt madalamate mahtude juures.

Skano Fibreboard OÜ Pärnu tehaste müük (sh. Isotex) oli kolmandas kvartalis 2,0 mln eurot jäädes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes samale tasemele. 2015 aasta kolmanda kvartali ärikasum oli 140 tuhat eurot võrreldes 48 tuhade eurose
ärikasumiga eelmise aasta samal perioodil.

Skano Fibreboard OÜ Püssi kiudplaaditehase käive oli 1,3 mln eurot kahanedes 7% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 2015 aasta kolmada kvartali ärikasum oli 5 tuhat eurot võrrelduna 24 tuhande eurose ärikahjumiga eelmise aasta samal perioodil.

Skano Fibreboard OÜ müük kahanes põhiturgudel. Tulenevalt meie põhiturgude Venemaa ja Soome jätkuvalt nõrgast majandusolukorrast oleme laiendamas oma sihtturgude nimekirja ja teinud olulisi kulutusi erinevate toodete arendamiseks. Kolmandas kvartalis teostasime jätkuvalt mõlemas tehases mitmeid tootmisprotsesside parendusi, et tagada madalam toote omahind ning kasumilävi.

Ettevõtte juhtkonna prioriteediks on jätkuvalt tehaste toodangule müügi kindlustamine maksimaalse tootmisvõimsuse tagamiseks ning tootmisprotsesside efektiivistamine.

Suomen Tuulileijona OY müük vähenes 2015 aasta kolmandas kvartalis 2% võrrelduna eelmise aasta sama perioodiga, mis oli 1,3 mln eurot. Suomen Tuulileijona OY on Skano kiudplaadi edasimüüja Soomes, mis soetati 2014 juuli alguses.

Skano Furniture Factory OÜ Pärnu mööblivabriku 2015 aasta kolmanda kvartalikäive kahanes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 2 % ja oli 1,1 mln eurot. Kolmanda kvartali ärikahjum oli 88 tuhat eurot võrrelduna 65 tuhande eurose ärikahjumiga 2014 aasta kolmandas kvartalis. Kasumlikkusele mõjus negatiivselt väike müügimaht. Müük Venemaale vähenes 13% võrrelduna 2014 sama perioodiga tulenevalt nõrgast nõudlusest. Müük Soome kasvas vähesel määral ning müük Baltikumis langes natuke. Lisaks olemasolevatel turgudel uute müügivõimaluste otsimisele on ettevõtte jaoks oluline suund ka müük uutele turgudele sh. USA, Suurbritannia ja Prantsusmaa, kuhu oleme endiselt panustamas olulisi ajalisi ja rahalisi ressursse.

Skano Furniture OÜ jaemüügiketi käive kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 8% ja oli 602 tuhat eurot ning ärikasum oli 6 tuhat eurot võrrelduna 14 tuhande eurose ärikahjumiga 2014 aasta kolmandas kvartalis. 2015 aastakolmanda kvartali ärikasum 6 tuhat eurot sisaldas ka kursikahjumit grivna kursimuutusest summas 22 tuhat. 2014 aasta sama perioodi ärikahjum 14 tuhat eurot sisaldas kursikahjumit vastavalt 20 tuhat eurot.

Mööbli jaemüük kasvas Eestis, Lätis ja Ukrainas, kuid kahanes vähesel määral Leedus. Jaemüük on jätkuvalt nõrk Ukrainas põhjustatuna konfliktist Ida-Ukrainas ning riigi raskest majanduslikust olukorrast. Jaemüügist moodustab Skano Group ASi enda toodetud mööbli müük jätkuvalt olulise osa ning see võimaldab mööblivabrikul opereerida tunduvalt kasumlikumalt, kui see ilma oma jaemüügiketita võimalik oleks.

KASUMIARUANNE

Aruandeaasta kolmanda kvartali müügitulu oli 4,8 mln eurot (2014 aastal 5,0 mln eurot), mis tähendab 2014 aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 3%-list kahanemist. Kontserni müügikäibe brutorentaablus oli 2015 aasta kolmandas kvartalis 22% (võrrelduna 2014 aasta kolmanda kvartali 18%-ga). Konsolideeritud ärikasum oli kolmandas kvartalis 79 tuhat eurot (2014 aasta samal perioodil põhitegevuse ärikahjum oli 58 tuhat eurot). Konsolideeritud müügikäibe ärirentaablus oli 1,6% (võrrelduna 2014 aasta kolmanda kvartali põhitegevuse ärirentaablusega -1,2%).

Konsolideeritud puhaskasum oli 5 tuhat eurot (2014 aasta kolmandas kvartalis oli põhitegevuse puhaskahjum 135 tuhat eurot) ja puhasrentaablus oli 0,1% (võrrelduna 2014 aasta kolmanda kvartali puhasrentaablusega -2,7%).

FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Kontserni koguvarade maht oli 30.09.2015 seisuga 14,3 mln eurot (30.09.2014: 15,5 mln eurot), millest ettevõtte kohustused moodustasid 30.09.2015 seisuga 9,1 mln eurot (30.09.2014: 8,9 mln eurot) ehk 64% (30.09.2014: 58%).

Nõuded ja ettemaksud on kahanenud 0,1 mln eurot, vähenedes 12 kuuga 2% ning moodustades 1,7 mln eurot.

Varud on vähenesid 12 kuuga 0,1 mln eurot, moodustades 30.09.2015 seisuga 3,4 mln eurot. Seisuga 30.09.2014 oli varude maht 3,5 mln eurot. Materiaalne ja immateriaalne põhivara vähenes 1,2 mln euro võrra sisaldades Püssi varade ühekordset allahindlust summas 0,9 mln eurot. Ülejäänud vähenemine tulenes amortisatsioonist.

Lühiajalised laenukohustused olid seisuga 30.09.2015 1,9 mln eurot (30.09.2014 1,7 mln eurot) ja suurenesid 12 kuuga kokku 0,2 mln eurot, mis tulenes arvelduskrediidi jooksvast kasutusest ja laenu restruktureerimisest pika- ja lühiajalise maksete osas. Võlad hankijatele, maksukohustused, muud võlad, sh võlad töötajatele ja eraldised moodustasid 2,9 mln eurot (seisuga 30.09.2014 2,9 mln eurot).

Pikajalised laenukohustused vähenesid 0,1 mln eurot moodustades 30.09.2015 seisuga 4,0 mln eurot (seisuga 30.09.2014 vastavalt 4,1 mln eurot). Vähenemine oli põhjustatud laenu restruktureerimisest pika- ja lühiajalise maksete osas.

Lühi- ja pikaajalised kohustused kokku suurenesid 0,2 mln eurot 9,1 mln euroni (30.09.2014 8,9 mln eurot).



ÄRIVALDKONDADE ÜLEVAADE

MÜÜK SEGMENTIDE LÕIKES

    tuh EUR   % käibest
  III kv. 2015 III kv. 2014 III kv. 2015 III kv. 2014
Skano Fibreboard OÜ 3 307 3 369 68,9% 67,8%
Skano Furniture Factory OÜ 1 097 1 119 22,8% 22,5%
Skano Furniture OÜ jaemüük 602 556 12,5% 11,2%
Suomen Tuulielijona OÜ 1 346 1 376 28,0% 27,7%
Elimineerimine (1 549) (1 452) (32,3%) (29,2%)
KOKKU 4 803 4 968 100,0% 100,0%



MÜÜK RIIKIDE LÕIKES

    tuh EUR   % käibest
  III kv. 2015 III kv. 2014 III kv. 2015 III kv. 2014
Soome 1 794 1 867 37,4% 37,6%
Eest 894 806 18,6% 16,2%
Venemaa 882 1 061 18,4% 21,4%
Suurbritannia 349 286 7,3% 5,8%
Läti 196 168 4,1% 3,4%
Leedu 142 143 3,0% 2,9%
Rootsi 121 158 2,5% 3,2%
Ukraina 115 92 2,4% 1,9%
Taani 47 15 1,0% 0,3%
AÜE 45 45 0,9% 0,9%
Saksamaa 37 30 0,8% 0,6%
Prantsusmaa 28 27 0,6% 0,5%
Teised riigid 153 270 3,2% 5,4%
KOKKU 4 803 4 968 100,0% 100,0%



Turgude lõikes on käive kasvanud Suurbritannias, Eestis ja Lätis. Enim on müük vähenenud Venemaal ja Rootsis.


KASUM SEGMENTIDE LÕIKES

tuh EUR III kv. 2015 III kv. 2014
Skano Furniture Factory OÜ (88) (65)
Skano Furniture OÜ jaemüük 6 (14)
Skano Fibreboard OÜ 145 24
Suomen Tuulileijona OY 4 (12)
Elimineerimine 12 9
KOKKU 79 (58)
Neto finantskulud (74) (77)
Tulumaksukulu 0 0
PUHASKASUM 5 (135)



SKANO FIBREBOARD

Skano Fibreboard müügitulu oli 2015 aasta kolmandas kvartalis 3,3 mln eurot ja ärikasum 145 tuhat eurot. Eelmise aasta samal perioodil oli üksuse käive 3,4 mln eurot ja ärikasum 24 tuhat eurot.

Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes kahanes müük emin Venemaal. Müük kasvas Eestis ja Suurbritannias.

MÜÜK RIIKIDE LÕIKES
    tuh EUR   % käibest
  III kv. 2015 III kv. 2014 III kv. 2015 III kv. 2014
Soome (sh müük Suomen Tuulileijona OY-le) 1 297 1 298 39,2% 38,5%
Eesti 542 476 16,4% 14,1%
Venemaa 502 623 15,2% 18,5%
Suurbritannia 331 250 10,0% 7,4%
Rootsi 121 158 3,7% 4,7%
Läti 87 83 2,6% 2,5%
Taani 47 15 1,4% 0,4%
AÜE 45 45 1,4% 1,3%
Leedu 43 45 1,3% 1,3%
Ukraina 41 42 1,2% 1,2%
Teised riigid 251 334 7,6% 9,9%
KOKKU 3 307 3 369 100,0% 100,0%


tuh EUR   Müük   Ärikasum
  III kv. 2015 III kv. 2014 III kv. 2015 III kv. 2014
Pärnu kiudplaadivabrik 1 425  1 421 138 36
Püssi kiudplaadivabrik 1 319 1 395 5 (24)
Pärnu vääristamisüksus (Isotex) 529 553 2 13
Allokeerimata 34 0 0 0
KOKKU 3 307 3 369 145 24


Pärnu kiudplaadivabriku ja siseviimistlusplaatide liini käive jäi samale tasemele võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartaliga ja oli 2,0 miljonit eurot.

Püssis asuva kiudplaaditehase käive oli 1,3 mln eurot kahanedes eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes 7% (2014 kolmandas kvartalis oli müük 1,4 mln eurot).



SKANO FURNITURE

MÖÖBLI JAEMÜÜK

Skano Group ASi mööbli jaeäri opereerivad tütarfirma Skano Furniture OÜ ja selle tütarfirmad Lätis, Leedus ja Ukrainas. Seisuga 30.09.2015 on mööblikaupluste ketis kokku 11 kauplust: kolm Tallinnas, üks Tartus ja üks Pärnus, Riias, Vilniuses, kaks Kiievis, üks Harkovis ja Dnepropetrovskis.

JAEMÜÜK RIIKIDE LÕIKES

    tuh EUR   % käibest   Kaupluste arv
  III kv. 2015 III kv. 2014 III kv. 2015 III kv. 2014 30.09.15 30.09.14
Eesti 344 323 57,1% 58,1% 4 5
Läti 109 85 18,1% 15,3% 1 1
Leedu 75 98 12,5% 17,6% 1 1
Ukraina 74 50 12,3% 9,0% 4 4
Kokku 602 556 100,0% 100,0% 10 11



Mööbli jaemüük 2015 aasta kolmandas kvartalis moodustas 602 tuhat eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga 8%. Ärikasum oli kolmandas kvartalis 6 tuhat eurot (2014 kolmandas kvartali müük oli 556 tuhat eurot ning ärikahjum 14 tuhat eurot). 2015 aasta kolmanda kvartali ärikasum 6 tuhat eurot sisaldas ka kursikahjumit grivna kursimuutusest 22 tuhat eurot. 2014 aasta kolmandas kvartalis oli grivna kursimuutusest tulenev kursikahjum 20 tuhat eurot.

MÖÖBLI TOOTMINE

Skano Furniture Factory OÜ Pärnu mööblivabrikus oli 2015 aasta kolmanda kvartali müügitulu 1,1 mln eurot ja ärikahjum 88 tuhat eurot. Eelmise aasta samal perioodil oli mööblivabriku käive samuti 1,1 mln eurot ja ärikahjum 65 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aastaga kahanes vabriku käive 2%. Tulenevalt Venemaa üldisest majanduslikust olukorrast ning sealse importkauba ostujõu vähenemisest langes müük Venemaale teises kvartalis 13%. Müük Soome kasvas vähasel määral ning müük Baltikumis jäi samale tasemele.

MÖÖBLIVABRIKU MÜÜK RIIKIDE LÕIKES

    tuh EUR   % käibest
  III kv. 2015 III kv. 2014 III kv. 2015 III kv. 2014
Soome 404 362 36,8% 32,4%
Venemaa 380 438 34,6% 39,1%
Teised riigid 51 35 4,6% 3,1%
Tütarettevõtted 262 284 24,0% 25,4%
Kokku 1 097 1 119 100,0% 100,0%


PROGNOOS JA ARENG

SKANO FIBREBOARD. Prognoosime, et Skano Fibrebordi käive 2015 aasta neljandas kvartalis jääb samale tasemele võrreldes eelmise aasta sama perioodi käibega. Väiksem müügimaht tuleb põhiturgudelt põhjustatuna nõrgast nõudlusest, mida proovime kompenseerida müügiga uutele turgudele. Samas näeme juba täna tulemusi, mida on toonud tootmisprotsesside ja seadmete efektiivistamine, mis võimaldab kasumlikku tootmist ka oluliselt väiksemate müügimahtude korral kui varem.

Juhtkonna prioriteet on suunatud tehastele piisava müügimahu kindlustamisele ja tootmisprotsessi energiaefektiivsuse  parandamisele, kuhu on suunatud 2015 investeeringute ja parenduste programm. Efektiivsuse tõus saavutatakse eelkõige
väiksema energiakulu ning tehnoloogiliste parenduste tõttu vähenenud praaktoodangu ning tootmisseisakute osakaalu näol.

SKANO MÖÖBLI JAEMÜÜK. Prognoosime, et 2015 aasta neljanda kvartali jaemüük kahaneb võrreldes eelmise aasta sama perioodi müügiga. Kuigi ootame neljandas kvartalis müügi stabiilsust Baltikumis, siis tagasilööki müügile prognoosime
Ukrainast tulenevalt sealsest poliitilisest ja majanduslikust ebastabiilusest.

SKANO MÖÖBLIVABRIK. 2015 aasta neljandas kvartalis prognoosime mööblivabrikus eelmise aastaga võrreldes väiksemat käivet tulenevalt üldisest halvenenud majanduskeskkonnast lähiturgudel ja seda eriti Venemaa osas. Venemaal on müügi vähenemine põhjustatud eelkõige nõrgast valuutast ning laiapõhjalisest majanduslangusest ning madalamast tarbijakindlusest.

Uute turgude müük ei ületa 2015 põhiturgudelt tekkinud mahajäämust, kuid eesmärk on uute turgude müügiga osaliselt katta müügi vähenemine meie tänastel põhiturgudel Soomes ja Venemaal. Lisaks uute turgude müügimahu kasvatamisele, mis on olnud juhtkonna prioriteet, tegeleme veel olemasolevate tootesarjade värskendamise, uute tootesarjade väljatöötamise ja alternatiivsete müügikanalite arendamisega.



FINANTSSUHTARVUD

tuh EUR 9 kuud 2015 9 kuud 2014 9 kuud 2013
Kasumiaruanne      
Müügitulu 14 564 15 669  14 329
EBITDA 811 696 440
EBITDA rentaablus 5,6% 4,4% 3,1%
Ärikasum 183 29 (242)
Ärirentaablus 1,3% 0,2% (1,7%)
Puhaskasum (43) (179) (415)
Puhasrentaablus (0,3%) (1,1%) (2,9%)
       
Bilanss (30.09)      
Koguvarad 14 291 15 503  14 916
Koguvarade puhasrentaablus (0,3%) (1,2%) (2,8%)
Omakapital 5 180 6 586 7 090
Omakapitali puhasrentaablus (0,8%) (2,7%) (5,9%)
Võlakordaja 63,8% 57,5% 52,5%
       
Aktsia (30.09)      
Aktsia sulgemishind (EUR) 0,70 0,93 1,30
Puhaskasum aktsia kohta (EUR) (0,01) (0,04) (0,09)
Hind-tulu (PE) suhtarv (70,00) (23,25) (14,44)
Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR) 1,15 1,46 1,58
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe 0,61 0,64 0,82
Turukapitalisatsioon 3 149 4 184 5 849


EBITDA = ärikasum + kulum

EBITDA rentaablus = EBITDA / müügitulu

Ärirentaablus = ärikasum / müügitulu

Puhasrentaablus = puhaskasum / müügitulu

Koguvarade puhasrentaablus = puhaskasum / koguvarad

Omakapitali puhasrentaablus = puhaskasum / omakapital

Võlakordaja = kohustused / koguvarad

Puhaskasum aktsia kohta = puhaskasum / aktsiate arv

Hind-tulu (PE) suhtarv = aktsia sulgemishind / puhaskasum aktsia kohta

Aktsia raamatupidamisväärtus = omakapital / aktsiate arv

Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe = aktsia sulgemishind / aktsia
raamatupidamisväärtus

Turukapitalisatsioon = aktsia sulgemishind * aktsiate arv



KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuh EUR 30.09.2015 31.12.2014 30.09.2014
Raha ja raha ekvivalendid 624 432 509
Nõuded ja ettemaksed (lisa 1) 1 735 1 232 1 761
Varud (lisa 2) 2 439 2 962 3 487
Käibevara kokku 5 798 4 626 5 757
       
 Kinnisvarainvesteeringud (lisa 3)  406 407 407
Materiaalne põhivara (lisa 4) 8 064 8 267 9 309
Immateriaalne põhivara (lisa 5) 23 29 30
Põhivara kokku 8 493 8 703 9 746
       
AKTIVA (vara) KOKKU 14 291 13 329 15 503
       
Võlakohustused (lisa 6) 1 908 2 030 1 651
Võlad ja ettemaksed (lisa 7) 2 942 2 198 2 897
Lühiajalised eraldised (lisa 8) 4 15 3
Lühiajalised kohustused kokku 4 854 4 243 4 551
       
Pikaajalised võlakohustused (lisa 6) 4 013 3 563 4 127
Pikaajalised eraldised (lisa 8) 244 223 239
Pikaajalised kohustused kokku 4 257 3 786 4 366
       
Kohustused kokku 9 111 8 029 8 917
       
Aktsiakapital (nimiväärtuses) (lisa 9) 2 699 2 699 2 699
Ülekurss 364 364 364
Kohustuslik reservkapital 288 288 288
Muud reservid 4 0 0
Ümberhindluse kursivahed (90) (16) (32)
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 1 961 3 446 3 446
Aruandeaasta kasum (kahjum) (lisa 10) (46) (1 481) (179)
Omakapital kokku 5 180 5 300 6 586
       
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU 14 291 13 329 15 503



KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA KOONDKASUMIARUANNE


tuh EUR III kv2015 III kv 2014 9 k 2015 9 k 2014
         
Müügitulu (lisa 11) 4 803 4 968 14 564 15 669
         
Müüdud toodangu kulu (3 753) (4 053) (11 327) (12 772)
         
Brutokasum 1 050 915 3 237 2 897
         
Turustuskulud (768) (785) (2 395) (2 237)
         
Üldhalduskulud (168) (141) (521) (472)
         
Muud äritulud (98) (68) (467) (203)
         
Ärikasum (kahjum) (lisa 11) 79 (58) 183 29
Neto finantskulu (74) (77) (226) (208)
         
Kasum(kahjum) enne tulumaksu 5 (135) (43) (179)
Tulumaksukulu 0 0 (3) 0
         
PERIOODI PUHASKASUM (KAHJUM) 5 (135) (46) (179)
         
Muu koondkasum:        
Valuutakursside muutuste mõju
konsolideerimisel
39 (16) (74) (40)
         
PERIOODI KOONDKASUM(KAHJUM) 44 (151) (120) (219)
         
Tava perioodi puhaskasum(kahjum)
aktsia kohta (lisa 10)
(0,00) 0,03 (0,01)

(0,04)

Lahustatud perioodi puhaskasum (kahjum)
aktsia kohta (lisa 10)
(0,00) 0,03 (0,01)

(0,04)





2015. aasta neljanda kvartali vahearuande planeeritav avalikustamise aeg on nädal 9 (29. veebruar 2016)


Martin Kalle
CEO
+372 4478 331
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Skano 2015 3Q vahearuanne EST.pdf