Skano Group Kvartaliaruanne 29.11.2013

Majandustulemused 9 kuud 2013

Pärnu, 2013-11-29 15:35 CET (GLOBE NEWSWIRE)

KOKKUVÕTE

Skano Group ASi 2013 aasta kolmanda kvartali konsolideeritud müügitulu kasvas 2012 aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 11% ja oli 5,2 mln eurot. Kontserni EBITDA oli kolmandas kvartalis 354 tuhat eurot, 2012 aasta kolmandas kvartalis oli EBITDA vastavalt 351 tuhat eurot.

Skano Fibreboard OÜ Pärnu tehaste müük (sh. Isotex) kolmandas kvartalis oli 2,4 mln eurot kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 13%. 2013 aasta kolmanda kvartali ärikasum oli 16 tuhat eurot võrreldes 25 tuhade eurose ärikasumiga eelmise aasta samal perioodil.

Skano Fibreboard OÜ Püssi kiudplaaditehase käive oli 1,1 mln eurot kasvades 38% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 2013 aasta kolmanda kvartali ärikahjum oli 118 tuhat eurot võrrelduna 230 tuhande eurose ärikahjumiga eelmise aasta samal perioodil.

Müügi kasv tuli suures osas Soome turu arvelt. Vaatamata müügikasvule Soomes on teiste välisturgude nõudlus olnud pigem nõrk. Seoses sellega oleme jätkuvalt laiendamas oma sihtturgude nimekirja ja teinud märkimisväärseid kulutusi
erinevate toodete arendamiseks ja sertifitseerimiseks. Lisaks on kasumlikkusele negatiivset mõju avaldanud optimaalsemast suuremad müügikulud Soomes. Nimetatud faktorid mõjutavad ettevõtte tulemust ka IV kvartalis, mil teostame mõlemas tehases ka mitmeid tootekatsetusi ja protsesside jätkuvat efektiivistamist omahinna alandamiseks.

Ettevõtte juhtkonna prioriteediks on jätkuvalt tehaste toodangule müügi kindlustamine maksimaalse tootmisvõimsuse tagamiseks ja tootmisportfelli optimieerimine.

Skano Furniture Factory OÜ Pärnu mööblivabriku 2013 aasta kolmanda kvartali käive kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 1% ja oli 1 419 tuhat eurot. Kolmanda kvartali ärikasum oli 112 tuhat eurot võrrelduna 58 tuhande eurose ärikasumiga 2012 aasta kolmandas kvartalis. Müük Soome vähenes tulenevalt nõrgast välisnõudlusest, kuid müük läbi tütarettevõtete Baltikumi
kasvas. Lisaks olemasolevatel turgudel uute müügivõimaluste otsimisele on ettevõtte jaoks oluline suund ka müük uutele turgudele, kuhu oleme endiselt panustamas olulisi ajalisi ja rahalisi ressursse.

Skano Furniture OÜ jaemüügiketi käive kahanes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 1% ja oli 547 tuhat eurot ning ärikahjum oli 24 tuhat eurot võrrelduna 3 tuhande eurose ärikasumiga 2012 aasta kolmandas kvartalis. 2013 aasta kolmanda kvartali ärikahjum sisaldas Ukraina grivna kursimuutusest tekkinud kahjumit summas 32 tuhat eurot, 2012 samal perioodil moodustas kahjum
grivna kursimuutusest 25 tuhat eurot. Mööbli jaemüük kasvas Eesti ja Lätis, kuid kahanes Ukrainas ja Leedus. Jaemüügist moodustab Skano Group ASi enda toodetud mööbli müük jätkuvalt olulise osa ning see võimaldab mööblivabrikul opereerida tunduvalt kasumlikumalt, kui see ilma oma jaemüügiketita võimalik oleks.

KASUMIARUANNE

Aruandeaasta kolmanda kvartali müügitulu oli 5,2 mln eurot (2012 aastal 4,7 mln eurot) mis tähendab 2012 aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 11%-list kasvamist. Kontserni müügikäibe brutorentaablus oli 2013 aasta kolmandas kvartalis 19,3% (võrrelduna 2012 aasta kolmanda kvartali 15,9%-ga). Konsolideeritud ärikasum oli 128 tuhat eurot (2012 aasta samal perioodil põhitegevuse ärikasum 109 tuhat eurot). Konsolideeritud müügikäibe ärirentaablus oli 2,4% (võrrelduna 2012 aasta kolmanda kvartali põhitegevuse ärirentaabluse 2,3%-ga).

Konsolideeritud puhaskasum oli 71 tuhat eurot (2012 aasta kolmandas kvartalis oli põhitegevuse puhaskasum 44 tuhat eurot) ja puhasrentaablus oli 1,3% (võrrelduna 2012 aasta kolmanda kvartali 0,9%-ga).

FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Kontserni koguvarade maht oli 30.09.2013 seisuga 14,9 mln eurot (30.09.2012: 16,2 mln eurot), millest ettevõtte kohustused moodustasid 30.09.2013 seisuga 7,8 mln eurot (30.09.2012: 8,6 mln eurot) ehk 52,5% (30.09.2012: 53,1%).

Nõuded ja ettemaksud on kahanenud 0,5 mln eurot, vähenedes 12 kuuga 25%. Nõuete vähenemise põhjuseks on faktooringu kasutuselevõtt.

Varud vähenesid 12 kuuga 0,2 mln euro võrra, moodustades 30.09.2013 seisuga 3,2 mln eurot. Seisuga 30.09.2012 oli varude maht 3,4 mln eurot. Materiaalne ja immateriaalne põhivara vähenes 0,5 mln eurot peamiselt kulumi tõttu.

Lühiajalised laenukohustused olid seisuga 30.09.2013 0,7 mln eurot (30.09.2012 0,9 mln eurot) ja vähenesid 12 kuuga kokku 0,2 mln eurot. Võlad hankijatele, maksukohustused, muud võlad, sh võlad töötajatele ja eraldised moodustasid 2,6 mln eurot (seisuga 30.09.2012 samuti 2,6 mln eurot).

Pikajalised laenukohustused vähenesid 0,6 mln eurot moodustades 30.09.2013 seisuga 4,3 mln eurot (seisuga 30.09.2012 vastavalt 4,9 mln eurot)

Lühi- ja pikaajalised kohustused kokku kahanesid 0,8 mln eurot 7,8 mln euroni (30.09.2012 8,6 mln eurot).



ÄRIVALDKONDADE ÜLEVAADE


MÜÜK SEGMENTIDE LÕIKES

		tuh EUR		% käibest
	III kv. 2013	III kv. 2012	III kv.2013	III kv. 2012
Skano Fibreboard OÜ	3 514	2 964	67,2%	63,0%
Skano Furniture Factory OÜ	1 419	1 399	27,1%	29,7%
Skano Furniture OÜ jaemüü	549	553	10,5%	11,8%
Elimineerimine	(326)	(236)	(4,8%)	(4,5%)
KOKKU	5 231	4 708	100,0%	100,0%

MÜÜK RIIKIDE LÕIKES

		tuh EUR		% käibest
	III kv. 2013	III kv. 2012	III kv. 2013	III kv. 2012
Soome	1 730	1 046	33,1%	22,2%
Venemaa	1 506	1 487	28,8%	31,6%
Eesti	841	754	16,1%	16,0%
Suurbitannia	219	334	4,2%	7,1%
Ukraina	201	229	3,8%	4,9%
Läti	179	207	3,4%	4,4%
Rootsi	110	143	2,1%	3,0%
Saksamaa	106	34	2,0%	0,7%
Leedu	96	146	1,8%	3,1%
Kasahstan	47	36	0,9%	0,8%
Holland	39	165	0,7%	3,5%
Jaapan	32	0	0,6%	0,0%
Kreeka	15	14	0,3%	0,3%
Teised riigid	110	113	2,2%	2,4%
KOKKU	5 231	4 708	100,0%	100,0%

Turgude lõikes on käive kasvanud Soomes, Venemaal ja Eestis. Enim on vähenenud Hollandis ja Suubritannia osatähtsus käibes.



KASUM SEGMENTIDE LÕIKES

tuh EUR	III kv. 2013	III kv. 2012
Skano Furniture Factory OÜ	112	58
Skano Furniture OÜ jaemüük	(24)	3
Skano Fibreboard OÜ	16	25
Elimineerimine	24	23
KOKKU	128	109
Neto finantskulud	(57)	(62)
Tulumaksukulu	0	(3)
PUHASKASUM	71	44

SKANO FIBREBOARD

Skano Fibreboard müügitulu oli 2013 aasta kolmandas kvartalis 3,51 mln eurot ja ärikasum 16 tuhat eurot. Eelmise aasta samal perioodil oli üksuse käive 2,96 mln eurot ja ärikasum 25 tuhat eurot. Tulenevalt Euroopa majanduse üldisest olukorrast on müük ühtlaselt nõrk kõigis regioonides ja kliendisektorites v.a. Soome, kus uue edasimüüja tõttu on õnnestunud müüki oluliselt kasvatada. Müük
Soome kasvas 122%. Samas põhjustab uue müügistruktuuri implementeerimine 6-9 kuu jooksul optimaalsest oluliselt kõrgemaid müügikulusid Soomes, mistõttu pole suurenenud müük toonud olulist kasumlikkuse paranemist seni.

Suurim müügilangus eelmise aasta sama perioodiga võrreldes toimus Suurbritannias ja Hollandis vastavalt langus 42% ja 78%. Eelkõige tulenes see kõige väiksema marginaaliga toodetest ja klientidest loobumist, et fokuseerida toote –ja kliendiportfelli ja parandada efektiivsust.



MÜÜK RIIKIDE LÕIKES

		tuh EUR		% käibest
	III kv. 2013	III kv. 2012	III kv. 2013	III kv. 2012
Soome	1 339	602	38,1%	20,3%
Venemaa	841	804	24,0%	27,1%
Eesti	581	544	16,5%	18,4%
Suurbritannia	194	334	5,5%	11,3%
Rootsi	110	143	3,1%	4,8%
Saksamaa	106	34	3,0%	1,1%
Läti	100	144	2,8%	4,9%
Ukraina	46	34	1,3%	1,1%
Holland	39	176	1,1%	5,9%
Jaapan	32	0	0,9%	0,0%
Leedu	17	50	0,5%	1,7%
Teised riigid	109	99	3.1%	3,4%
Kontsernisisene	0	0	0,0%	0,0%
KOKKU	3 514	2 964	100,0%	100,0%

tuh EUR		Müük		Ärikasum
	III kv. 2013	III kv. 2012	III kv. 2013	III kv. 2012
Pärnu kiudplaadivabrik	1 685	1 457	63	149
Püssi kiudplaadivabrik	1 104	799	(118)	(230)
Pärnu vääristamisüksus (Isotex)	725	673	71	103
Allokeerimata	0	0	0	3
KOKKU	3 514	2 964	16	25

Pärnu kiudplaadivabriku ja siseviimistlusplaatide liini käive kasvas eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 13% ja oli 2,4 miljonit eurot. Tulenevalt suurematest müügikuludest Soomes, tootekatsetustest ja parendustöödest, samuti endiselt liiga killustatud müügitellimustest oli tehase tootmisefektiivsus kolmandas kvartalis madal.

Püssis asuva kiudplaaditehase käive oli 1,1 mln eurot kasvades eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 38% ning ärikahjum 118 tuhat eurot (2012 kolmandas kvartalis oli müük 0,8 mln eurot ja ärikahjum 230 tuhat eurot). Püssi tehase müük küll kasvas, kuid jätkuvalt on väljakutseks Püssi tehase toodangule müügivõimaluse leidmine.

Oluline on märkida, et tänu suurtele püsikuludele tuleb tehase kasumlikuks opereerimiseks käitada seda võimalikult suurel võimsusel, mis tagab madalama toote keskmise omahinna. Liigselt fragmenteeritud tooteportfell ja töötsükkel võib toote omahinda tõsta kuni paarikümne protsendi võrra.



SKANO FURNITURE



MÖÖBLI JAEMÜÜK

Skano Group ASi mööbli jaeäri opereerivad tütarfirma Skano Furniture OÜ ja selle tütarfirmad Lätis, Leedus ja Ukrainas. Seisuga 30.09.2013 on mööblikaupluste ketis kokku 9 kauplust: kaks Tallinnas ja üks Pärnus, Riias, Vilniuses, kaks Kiievis, üks Harkovis ja Dnepropetrovskis.



JAEMÜÜK RIIKIDE LÕIKES

		tuh EUR		% käibest		Kaupluste arv
	III kv. 2013	III kv.2012	III kv.2013	III kv. 2012	30.09.13	30.09.12
Eesti	234	201	42,8%	36,2%	3	3
Läti	79	63	14,4%	11,4%	1	1
Leedu	79	96	14,4%	17,3%	1	1
Ukraina	155	195	28,4%	35,1%	4	4
Kokku	547	555	100,0%	100,0%	9	9

Mööbli jaemüük 2013 aasta kolmandas kvartalis moodustas 547 tuhat eurot, kahanedes eelmise aasta sama perioodiga 1%. Ärikahjum oli kolmandas kvartalis 24 tuhat eurot (2012 kolmanda kvartali müük oli 555 tuhat eurot ning ärikasum 3 tuhat eurot). 2013 aasta kolmanda kvartali ärikahjum sisaldas ka kulusid Ukraina grivna kursi muutusest summas 32 tuhat eurot (2012 komanda kvartali
kurikahjum 25 tuhat eurot). Mööbli jaemüük kasvas Eestis ja Lätis, kuid kahanes Ukrainas ja Leedus.



MÖÖBLI TOOTMINE

Skano Furniture Factory OÜ Pärnu mööblivabrikus oli 2013 aasta kolmanda kvartali müügitulu 1,4 mln eurot ja ärikasum 112 tuhat eurot. Eelmise aasta samal perioodil oli mööblivabriku käive 1,4 mln eurot ja ärikasum 58 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aastaga kasvas vabriku käive 1% ja ärikasum suurenes 54 tuhat eurot. Suurenes müük tütarettevõttele ja Suurbritanniasse. Müük vähenes Soomes ja Venemaal tulenevalt nõrgast välisnõudlusest.



MÖÖBLIVABRIKU MÜÜK RIIKIDE LÕIKES

		tuh EUR		% käibest
	III kv. 2013	III kv. 2012	III kv. 2013	III kv. 2012
Venemaa	665	683	46,9%	48,8%
Soome	391	444	27,6%	31,7%
Kasahstan	47	36	3,3%	2,6%
Eesti	26	9	1,8%	0,6%
Teised riigid	41	17	2,9%	1,2%
Tütarettevõtted	249	210	17,5%	15,0%
Kokku	1 419	1 399	100,0%	100,0%

PROGNOOS JA ARENG

SKANO FIBREBOARD. Skano Fibrebordi käive käesoleva aasta viimases kvartalis jääb samale tasemele eelmise aastaga. Viimases kvartalis tegeleme jätkuvalt tootearenduse ja parendustöödega parandamaks tehase efektiivsust. Samuti oleme IV kvartalisse plaaninud tehaste kollektiivpuhkuse ja korralised hooldusremondid. Nimetatud faktorid omavad ettevõtte tulemusele IV kvartalis negatiivset mõju, aga on olulised võimaldamaks jätkuvat omahinna alandamist ja efektiivse ning kasumliku tooteportfelli saavutamist.

Vaatamata välisturgude nõrgale nõudlusele ja Euroopa majanduse seisukorrale oleme mõõdukalt optimistlikud müügi kasvu osas 2014 aastal, seda eelkõige Soome arvelt. Soomes sõlmitud strateegilise koostöölepingu käivitumisel prognoosime tehaste tootmismahu kasvu ka 2014 aastal.

SKANO MÖÖBLI JAEMÜÜK. Prognoosime, et 2013 aasta viimase kvartali jaemüük Baltikumis ja Ukrainas langeb veidi võrreldes eelmise aastasama perioodi käibega.

SKANO MÖÖBLIVABRIK. 2013 aasta viimases kvartalis prognoosime mööblivabrikus eelmise aastaga võrreldes langevat käivet tulenevalt üldisest halvenenud majanduskeskkonnast lähiturgudel, eriti Soomes. Uute turgude müük (sh Suurbritannia) ei ületa täna veel põhiturgudelt tekkinud mahajäämust.



FINANTSSUHTARVUD

tuh EUR	9 kuud 2013	9 kuud 2012	9 kuud 2011
Kasumiaruanne
Müügitulu	14 329	14 148	12 513
EBITDA	440	862	3 353
EBITDA rentaablus	3,1%	6,1%	26,8%
Ärikasum	(242)	119	2 893
Ärirentaablus	(1,7%)	0,8%	23,1%
Puhaskasum	(415)	(90)	2 775
Puhasrentaablus	(2,9%)	(0,6%)	22,2%
Bilanss (30.09)
Koguvarad	14 916	16 201	16 538
Koguvarade puhasrentaablus	(2,8%)	(0,6%)	16,8%
Omakapital	7 090	7 602	7 693
Võlakordaja	52,5%	53,1%	53,5%
Aktsia (30.09)
Aktsia sulgemishind(EUR)	1,30	1,37	1,50
Puhaskasum aktsia kohta (EUR)	(0,09)	(0,02)	0,62
Hind-tulu (PE) suhtarv	(14,4)	(68,5)	2,42
Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR)	1,58	1,69	1,76
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe	0,82	0,81	0,85
Turukapitalisatsioon	5 849	6 164	6 749

EBITDA = ärikasum + kulum
EBITDA rentaablus = EBITDA / müügitulu
Ärirentaablus = ärikasum / müügitulu
Puhasrentaablus = puhaskasum / müügitulu
Koguvarade puhasrentaablus = puhaskasum / koguvarad
Omakapitali puhasrentaablus = puhaskasum / omakapital
Võlakordaja = kohustused / koguvarad
Puhaskasum aktsia kohta = puhaskasum / aktsiate arv
Hind-tulu (PE) suhtarv = aktsia sulgemishind / puhaskasum aktsia kohta
Aktsia raamatupidamisväärtus = omakapital / aktsiate arv
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe = aktsia sulgemishind / aktsia
raamatupidamisväärtus
Turukapitalisatsioon = aktsia sulgemishind * aktsiate arv



KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuh EUR	30.09.2013	31.12.2012	30.09.2012
Raha ja raha ekvivalendid	165	158	179
Nõuded ja ettemaksed (lisa 1)	1 672	1 792	2 219
Varud (lisa 2)	3 249	3 303	3 448
Käibevara kokku	5 086	5 253	5 846
Kinnisvarainvesteeringud (lisa 3)	185	185	185
Materiaalne põhivara (lisa 4)	9 627	10 010	10 158
Immateriaalne põhivara (lisa 5)	18	23	12
Põhivara kokku	9 830	10 218	10 355
AKTIVA (vara) KOKKU	14 916	15 471	16 201
Võlakohustused (lisa 6)	694	1 845	880
Võlad ja ettemaksed (lisa 7)	2 557	1 923	2 579
Lühiajalised eraldised (lisa 8)	3	12	3
Lühiajalised kohustused kokku	3 254	3 780	3 462
Pikaajalised võlakohustused (lisa 6)	4 328	3 973	4 898
Pikaajalised eraldised (lisa 8)	244	236	239
Pikaajalised kohustused kokku	4 572	4 209	5 137
Kohustused kokku	7 826	7 989	8 599
Aktsiakapital (nimiväärtuses) (lisa 9)	2 699	2 699	2 699
Ülekurss	364	364	364
Kohustuslik reservkapital	288	288	288
Ümberhindluse kursivahed	2	(21)	(11)
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	4 152	4 353	4 353
Aruandeaasta kasum (kahjum) (lisa 10)	(415)	(201)	(91)
Omakapital kokku	7 090	7 482	7 602
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	14 916	15 471	16 201

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA KOONDKASUMIARUANNE

tuh EUR	III kv.2013	III kv.2012	9 k.2013	9 k.2012
Müügitulu (lisa 11)	5 231	4 708	14 329	14 148
Müüdud toodangu kulu	(4 223)	(3 961)	(12 064)	(11 901)
Brutokasum	1 008	747	2 265	2 247
Turustuskulud	(660)	(559)	(1 889)	(1 752)
Üldhalduskulud	(169)	(76)	(556)	(385)
Muud äritulud	37	40	98	131
Muud ärikulud	(88)	(43)	(160)	(122)
Ärikasum (kahjum) (lisa 11)	128	109	(242)	119
Neto finantskulu	(57)	(62)	(172)	(197)
Kasum(kahjum) enne tulumaksu	71	47	(414)	(78)
Tulumaksukulu	0	(3)	(1)	(13)
PERIOODI PUHASKASUM (KAHJUM)	71	44	(415)	(91)
Muu koondkasum:
Valuutakursside muutuste mõju konsolideerimisel	10	27	23	0
PERIOODI KOONDKASUM(KAHJUM)	81	71	(392)	(91)
Tava perioodi puhaskasum(kahjum) aktsia kohta (lisa 10)	0,02	0,01	(0,09)	(0,02)
Lahustatud perioodi puhaskasum(kahjum) aktsia kohta (lisa 10)	0,02	0,01	(0,09)	(0,02)

2013. aasta neljanda kvartali vahearuande planeeritav avalikustamise aeg on nädal 9 (25.-28. veebruar 2014)


Martin Kalle
Finantsdirektor
+372 4478 331
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
www.skano.com


 Skano 2013 3Q vahearuanne EST.pdf