Skano Group Kvartaliaruanne 29.08.2014
Majandustulemused 6 kuud 2014
KOKKUVÕTE
Skano Group ASi 2014 aasta teise kvartali konsolideeritud müügitulu kasvas 2013 aasta teise kvartaliga võrreldes 13% ja oli 5,35 mln eurot. Kontserni EBITDA oli teises kvartalis 431 tuhat eurot, 2013 aasta teises kvartalis oli EBITDA vastavalt 123 tuhat eurot.
Skano Fibreboard OÜ Pärnu tehaste müük (sh. Isotex) teises kvartalis oli 2,2 mln eurot kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 25%. 2014 aasta teise kvartali ärikasum oli 126 tuhat eurot võrreldes 76 tuhade eurose ärikahjumiga eelmise aasta samal perioodil.
Skano Fibreboard OÜ Püssi kiudplaaditehase käive oli 1,2 mln eurot kasvades 39% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 2014 aasta teise kvartali ärikahjum oli 25 tuhat eurot võrrelduna 158 tuhande eurose ärikahjumiga eelmise aasta samal perioodil.
Müügi kasv tuli suures osas Soome turu arvelt tänu uuele edasimüüjale ning ka Eestist. Vaatamata müügikasvule Soomes, mis tulenes turuosa võitmisest, on meie põhiliste välisturgude nõudlus olnud jätkuvalt pigem nõrk. Seoses sellega oleme jätkuvalt laiendamas oma sihtturgude nimekirja ja teinud märkimisväärseid kulutusi erinevate toodete arendamiseks ja sertifitseerimiseks. Teises kvartalis teostasime jätkuvalt mõlemas tehases mitmeid tootekatsetusi ja protsesside jätkuvat efektiivistamist omahinna alandamiseks.
Ettevõtte juhtkonna prioriteediks on jätkuvalt tehaste toodangule müügi kindlustamine maksimaalse tootmisvõimsuse tagamiseks, tootmisportfelli optimieerimine ning tootmisprotsesside efektiivistamine.
Skano Furniture Factory OÜ Pärnu mööblivabriku 2014 aasta teise kvartali käive kahanes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 7,5 % ja oli 1,7 mln eurot. Teise kvartali ärikasum oli 141 tuhat eurot võrrelduna 133 tuhande eurose ärikasumiga 2013 aasta teises kvartalis. Müük Soome vähenes 23% võrrelduna 2013 sama perioodiga tulenevalt nõrgast nõudlusest, samuti vähenes müük Baltikumis 16% võrra. 2014 aasta teise kvartali müük Venemaale oli sama võrreldes 2013 aasta sama perioodiga. Lisaks olemasolevatel turgudel uute müügivõimaluste otsimisele on ettevõtte jaoks oluline suund ka müük uutele turgudele, kuhu oleme endiselt panustamas olulisi ajalisi ja rahalisi ressursse. Täna ei kata veel uutele turgudele müük langust meie põhiturgudelt.
Skano Furniture OÜ jaemüügiketi käive kahanes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 12% ja oli 543 tuhat eurot ning nominaalne ärikahjum oli 49 tuhat eurot võrrelduna 3 tuhande eurose ärikahjumiga 2013 aasta teises kvartalis. 2014 aasta teise kvartali ärikahjum 49 tuhat eurot sisaldas ka kursikahjumit 55 tuhat eurot, millest kontserni omavaheliste laenude kasjastamisel eraldiseisvalt tütarettevõttes ümberarvestusest tekkivaid kulusid Ukraina grivna kursi suurest muutusest moodustab 32 tuhat eurot, mis aga elimineeruvad kontsernis välja ja kontserni lõpptulemusele mõju ei avalda ja reaalne kursikahjum 23 tuhat eurot. 2013 samal perioodi ärikasumis moodustas reaalne kahjum grivna kursimuutusest 13 tuhat eurot. Mööbli jaemüük kasvas üllatuslikult Ukrainas ja kahanes kogu Baltikumis. Jaemüügist moodustab Skano Group ASi enda toodetud mööbli müük jätkuvalt olulise osa ning see võimaldab mööblivabrikul opereerida tunduvalt kasumlikumalt, kui see ilma oma jaemüügiketita võimalik oleks.
KASUMIARUANNE
Aruandeaasta teise kvartali müügitulu oli 5,35 mln eurot (2013 aastal 4,74 mln eurot) mis tähendab 2013 aasta teise kvartaliga võrreldes 13%-list kasvamist. Kontserni müügikäibe brutorentaablus oli 2014 aasta teises kvartalis 21,8% (võrrelduna 2013 aasta teise kvartali 15,6%-ga). Konsolideeritud ärikasum oli 212 tuhat eurot (2013 aasta samal perioodil põhitegevuse ärikahjum 104 tuhat eurot). Konsolideeritud müügikäibe ärirentaablus oli 4,0% (võrrelduna 2013 aasta teise kvartali põhitegevuse ärirentaabluse -2,2% -ga).
Konsolideeritud puhaskasum oli 142 tuhat eurot (2013 aasta teises kvartalis oli põhitegevuse puhaskahjum 164 tuhat eurot) ja puhasrentaablus oli 2,7% (võrrelduna 2013 aasta teise kvartali -3,5%-ga).
FINANTSSEISUNDI ARUANNE
Kontserni koguvarade maht oli 30.06.2014 seisuga 15,1 mln eurot (30.06.2013: 15,3 mln eurot), millest ettevõtte kohustused moodustasid 30.06.2014 seisuga 8,4 mln eurot (30.06.2013: 8,2 mln eurot) ehk 55,5% (30.06.2013: 54,1%).
Nõuded ja ettemaksud on kahanenud 0,3 mln eurot, vähenedes 12 kuuga 18%. Nõuete vähenemise põhjuseks on faktooringu kasutuselevõtt.
Varud on kasvanud 12 kuuga 250 tuhat eurot, moodustades 30.06.2014 seisuga 3,5 mln eurot. Seisuga 30.06.2013 oli varude maht 3,3 mln eurot. Materiaalne ja immateriaalne põhivara vähenes 0,4 mln eurot peamiselt kulumi tõttu.
Lühiajalised laenukohustused olid seisuga 30.06.2014 1,4 mln eurot (30.06.2013 1,2 mln eurot) ja suurenesid 12 kuuga kokku 0,2 mln eurot, mis tulenes arvelduskrediidi jooksvast kasutusest. Võlad hankijatele, maksukohustused, muud võlad, sh võlad töötajatele ja eraldised moodustasid 2,6 mln eurot (seisuga 30.06.2013 2,4 mln eurot).
Pikajalised laenukohustused vähenesid 0,2 mln eurot moodustades 30.06.2014 seisuga 4,1 mln eurot (seisuga 30.06.2013 vastavalt 4,3 mln eurot). Vähemine oli põhjustatud laenu tagasimaksetest 0,2 mln euro ulatuses.
Lühi- ja pikaajalised kohustused kokku suurenesid 149 tuhat eurot 8,4 mln euroni (30.06.2013 8,2 mln eurot).
ÄRIVALDKONDADE ÜLEVAADE
MÜÜK SEGMENTIDE LÕIKES
tuh EUR | % käibest | |||
II kv. 2014 | II kv. 2013 | II kv. 2014 | II kv. 2013 | |
Skano Fibreboard OÜ | 3 397 | 2 631 | 63,5% | 55,5% |
Skano Furniture Factory OÜ | 1 694 | 1 831 | 31,7% | 38,7% |
Skano Furniture OÜ jaemüük | 543 | 619 | 10,1% | 13,1% |
Elimineerimine | (284) | (344) | (5,3%) | (7,3%) |
KOKKU | 5 350 | 4 737 | 100,0% | 100,0% |
MÜÜK RIIKIDE LÕIKES
tuh EUR | % käibest | |||
II kv. 2014 | II kv. 2013 | II kv. 2014 | II kv. 2013 | |
Soome | 2 113 | 1 404 | 39,5 | 29,6% |
Venemaa | 1 358 | 1 636 | 25,4% | 34,5% |
Eesti | 872 | 704 | 16,3% | 14,9% |
Suurbitannia | 252 | 235 | 4,7% | 5,0% |
Ukraina | 135 | 136 | 2,5% | 2,9% |
Läti | 117 | 112 | 2,2% | 2,4% |
Leedu | 108 | 165 | 2,0% | 3,5% |
Rootsi | 99 | 146 | 1,9% | 3,1% |
Araabi ÜE | 56 | 0 | 1,0% | 0,0% |
Saksamaa | 45 | 18 | 0,8% | 0,4% |
Kasahtsan | 43 | 39 | 0,8% | 0,8% |
Jaapa | 20 | 0 | 0,4% | 0,0% |
Teised riigid | 142 | 142 | 2,7% | 3,0% |
KOKKU | 5 350 | 4 737 | 100,0% | 100,0% |
Turgude lõikes on käive kasvanud Soomes ja Eestis. Enim on vähenenud Venemaal.
KASUM SEGMENTIDE LÕIKES
tuh EUR | II kv. 2014 | II kv. 2013 |
Skano Furniture Factory OÜ | 141 | 133 |
Skano Furniture OÜ jaemüük | (49) | (3) |
Skano Fibreboard OÜ | 101 | (234) |
Elimineerimine | 19 | 0 |
KOKKU | 212 | (104) |
Neto finantskulud | (70) | (60) |
Tulumaksukulu | 0 | 0 |
PUHASKASUM | 142 | (164) |
SKANO FIBREBOARD
Skano Fibreboard müügitulu oli 2014 aasta teises kvartalis 3,4 mln eurot ja ärikasum 101 tuhat eurot. Eelmise aasta samal perioodil oli üksuse käive 2,6 mln eurot ja ärikahjum 234 tuhat eurot. Uue edasimüüja tõttu on õnnestunud müüki oluliselt kasvatada Soomes läbi turuosa suurendamise. Müük Soome kasvas 105%. Oluliselt on investeeritud tootmisefektiivsuse parendamisse, mis väljendub parema kasumlikkuse näol.
Suurim müügilangus eelmise aasta sama perioodiga võrreldes toimus Venemaal, kus müük langes 37% võrra ja seda tulenevalt üldisest poliitilisest olukorrast ning sealse importkauba ostujõu vähenemisest.
MÜÜK RIIKIDE LÕIKES
tuh EUR | % käibest | |||
II kv. 2014 | II kv. 2013 | II kv. 2014 | II kv. 2013 | |
Soome | 1 651 | 803 | 48,6% | 30,5% |
Eesti | 552 | 382 | 16,2% | 14,5% |
Venemaa | 509 | 806 | 15,0% | 30,6% |
Suurbritannia | 262 | 229 | 7,7% | 8,7% |
Rootsi | 99 | 146 | 2,9% | 5,5% |
Läti | 68 | 45 | 2,0% | 1,7 |
Saksamaa | 45 | 18 | 1,3% | 0,7% |
Holland | 32 | 51 | 0,9% | 1,9% |
Ukraina | 28 | 35 | 0,8% | 1,3% |
Jaapan | 20 | 0 | 0,6% | 0,0% |
Teised riigid | 125 | 107 | 3,7% | 4,1% |
Kontsernisisene | 6 | 9 | 0,2% | 0,3% |
KOKKU | 3 397 | 2 631 | 100,0% |
100,0% |
tuh EUR | Müük | Ärikasum | ||
II kv. 2014 | II kv. 2013 | II kv. 2014 | II kv. 2013 | |
Pärnu kiudplaadivabrik | 1 564 | 1 091 | 111 | (125) |
Püssi kiudplaadivabrik | 1 233 | 889 | (25) | (158) |
Pärnu vääristamisüksus(Isotex) | 594 | 642 | 15 | 49 |
Allokeerimata | 6 | 9 | 0 | 0 |
KOKKU | 3 397 | 2 631 | 101 | (234) |
Pärnu kiudplaadivabriku ja siseviimistlusplaatide liini käive kasvas eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes 25% ja oli 2,2 miljonit eurot. Tootmisefektiivsus Pärnus paranes tänu parendustöödele ja sihipärasele investeerimisprogrammile.
Püssis asuva kiudplaaditehase käive oli 1,2 mln eurot kasvades eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes 39% ning ärikahjum 25 tuhat eurot (2013 teises kvartalis oli müük 0,9 mln eurot ja ärikahjum 158 tuhat eurot). Püssi tehase müük küll kasvas, kuid jätkuvalt on väljakutseks tootmisportfelli optimeerimine ning tootmisefektiivsus, millega parandamisega tegeletakse jooksvalt.
SKANO FURNITURE
MÖÖBLI JAEMÜÜK
Skano Group ASi mööbli jaeäri opereerivad tütarfirma Skano Furniture OÜ ja selle tütarfirmad Lätis, Leedus ja Ukrainas. Seisuga 30.06.2014 on mööblikaupluste ketis kokku 10 kauplust: kaks Tallinnas, üks Tartus ja üks Pärnus, Riias, Vilniuses, kaks Kiievis, üks Harkovis ja Dnepropetrovskis.
JAEMÜÜK RIIKIDE LÕIKES
tuh EUR | % käibest | Kaupluste arv | ||||
II kv. 2014 | II kv. 2013 | II kv. 2014 | II kv. 2013 | 30.06.14 | 30.06.13 | |
Eesti | 294 | 308 | 54,2% | 49,8% | 4 | 3 |
Läti | 49 | 67 | 9,0% | 10,8% | 1 | 1 |
Leedu | 93 | 143 | 17,1% | 23,1% | 1 | 1 |
Ukraina | 107 | 101 | 19,7% | 16,3% | 4 | 4 |
Kokku | 543 | 619 | 100,0% | 100,0% | 10 | 9 |
Mööbli jaemüük 2014 aasta teises kvartalis moodustas 543 tuhat eurot, kahanedes eelmise aasta sama perioodiga 12%. Ärikahjum oli teises kvartalis 49 tuhat eurot (2013 teise kvartali müük oli 619 tuhat eurot ning ärikahjum 3 tuhat eurot). 2014 aasta esimese kvartali 49 tuhande euro suurune ärikahjum sisaldas ka kursikahjumit 55 tuhat eurot, millest kontserni omavaheliste laenude kajastamisel eraldiseisvalt tütarettevõttes ümberarvestusest tekkivaid kulusid Ukraina grivna kursi suurest muutusest moodustab 32 tuhat eurot, mis aga elimineeruvad kontsernist välja ja kontserni lõpptulemusele mõju ei avalda. Reaalne kursikahjum oli 23 tuhat eurot. 2013 samal perioodi ärikasumis moodustas reaalne kahjum grivna kursimuutusest 13 tuhat eurot.
MÖÖBLI TOOTMINE
Skano Furniture Factory OÜ Pärnu mööblivabrikus oli 2014 aasta teise kvartali müügitulu 1,7 mln eurot ja ärikasum 141 tuhat eurot. Eelmise aasta samal perioodil oli mööblivabriku käive 1,8 mln eurot ja ärikasum 133 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aastaga kahanes vabriku käive 7,5% ja ärikasum suurenes 8 tuhat eurot. Tulenevalt Soome üldisest jahenenud majanduskeskkonnast ja nõrgast nõudlusest kestvuskaupadele vähenes müük Soome 23%.
MÖÖBLIVABRIKU MÜÜK RIIKIDE LÕIKES
tuh EUR | % käibest | |||
II kv. 2014 | II kv. 2013 | II kv. 2014 | II kv. 2013 | |
Venemaa | 849 | 830 | 50,1% | 45,3% |
Soome | 462 | 601 | 27,3% | 32,8% |
Kasahstan | 43 | 39 | 2,5% | 2,1% |
Eesti | 26 | 14 | 1,5% | 0,8% |
Teised riigid | 36 | 12 | 2,1% | 0,7% |
Tütarettevõtted | 278 | 335 | 16,5% | 18,3% |
Kokku | 1 694 | 1 831 | 100,0% | 100,0% |
PROGNOOS JA ARENG
SKANO FIBREBOARD. Skano Fibrebordi käive 2014 aasta kolmandas kvartalis jääb samale tasemele võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Kolmandasse kvartalisse on planeeritud ka tehaste kollektiivpuhkused, mis mõjutavad kasumlikkust. Lisaks tooteportfelli parandamisele on juhtkonna prioriteet endiselt suunatud ka tootmisprotsessi energiaefektiivsuse parandamisele, kuhu on suunatud 2014 investeeringute ja parenduste programm.
Oleme küll mõõdukalt optimistlikud 2014 teise poolaasta osas, aga Ukraina konflikti edasine eskaleerumine mõjuks negatiivselt puitkiudplaadi müügile meie põhiturgudel Soomes ja Venemaal. Olenemata geopoliitilistest arengutest tegeleme aktiivselt uutele eksporditurgudele sisenemisega.
SKANO MÖÖBLI JAEMÜÜK. Prognoosime, et 2014 aasta kolmanda kvartali jaemüük Baltikumis ja Ukrainas jääb alla eelmise aasta sama perioodi müügile. Suuremat tagasilööki müügile kolmandas kvartalis prognoosime Ukrainast tulenevalt sealsest poliitilisest ja majanduslikust ebastabiilusest.
SKANO MÖÖBLIVABRIK. 2014 aasta kolmandas kvartalis prognoosime mööblivabrikus eelmise aastaga võrreldes langevat käivet tulenevalt üldisest halvenenud majanduskeskkonnast lähiturgudel. Soomes avaldab mõju halvenenud majanduskeskkond ning Venemaal Ukraina konflikt, millel on negatiivne mõju just importkauba ostujõule kui ka üldisele kaubavahetusele.
Uute turgude müük ei ületa 2014 teisel poolaastal veel põhiturgudelt tekkinud mahajäämust. 2015 ja edasi on eesmärk uute turgude müügiga katta müügi vähenemine meie tänastel põhiturgudel Soomes ja Venemaal. Lisaks uutele turgude müügimahu kasvatamisele, mis on olnud juhtkonna prioriteet 2014 aastal, tegeleme veel tootesarjade värskendamise ja alternatiivsete müügikanalite arendamisega.
FINANTSSUHTARVUD
tuh EUR | 6 kuud 2014 | 6 kuud 2013 | 6 kuud 2012 |
Kasumiaruanne | |||
Müügitulu | 10 701 | 9 098 | 9 440 |
EBITDA | 531 | 86 | 512 |
EBITDA rentaablu | 5,0% | 0,9% | 5,4% |
Ärikasum | 87 | (370) | 10 |
Ärirentaablus | 0,8% | (4,1%) | 0,1% |
Puhaskasum | (44) | (486) | (134) |
Puhasrentaablus | (0,4%) | (5,3%) | (1,4%) |
Bilanss (30.06) | |||
Koguvarad | 15 133 | 15 256 | 16 050 |
Koguvarade puhasrentaablus | (0,3%) | (3,2%) | (0,8%) |
Omakapital | 6 737 | 7 009 | 7 532 |
Omakapitali puhasrentaablus | (0,7%) | (6,9%) | (1,8%) |
Võlakordaja | 55,5% | 54,1% | 53,1% |
Aktsia (30.06) | |||
Aktsia sulgemishind (EUR) | 1,00 | 1,06 | 1,31 |
Puhaskasum aktsia kohta (EUR) | (0,01) | (0,11) | (0,03) |
Hind-tulu (PE) suhtarv | (100,00) | (9,64) | (43,67) |
Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR) | 1,50 | 1,56 | 1,67 |
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe | 0,67 | 0,68 | 0,78 |
Turukapitalisatsioon | 4 499 | 4 769 | 5 894 |
EBITDA = ärikasum + kulum
EBITDA rentaablus = EBITDA / müügitulu
Ärirentaablus = ärikasum / müügitulu
Puhasrentaablus = puhaskasum / müügitulu
Koguvarade puhasrentaablus = puhaskasum / koguvarad
Omakapitali puhasrentaablus = puhaskasum / omakapital
Võlakordaja = kohustused / koguvarad
Puhaskasum aktsia kohta = puhaskasum / aktsiate arv
Hind-tulu (PE) suhtarv = aktsia sulgemishind / puhaskasum aktsia kohta
Aktsia raamatupidamisväärtus = omakapital / aktsiate arv
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe = aktsia sulgemishind / aktsia
raamatupidamisväärtus
Turukapitalisatsioon = aktsia sulgemishind * aktsiate arv
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
tuh EUR | 30.06.2014 | 31.12.2013 | 30.06.2013 |
Raha ja raha ekvivalendid | 264 | 355 | 111 |
Nõuded ja ettemaksed (lisa 1) | 1 601 | 1 368 | 1 942 |
Varud (lisa 2) | 3 512 | 2 974 | 3 257 |
Käibevara kokku | 5 377 | 4 697 | 5 310 |
Kinnisvarainvesteeringud (lisa 3) | 408 | 408 | 185 |
Materiaalne põhivara (lisa 4) | 9 322 | 9 505 | 9 741 |
Immateriaalne põhivara (lisa 5) | 26 | 26 | 20 |
Põhivara kokku | 9 756 | 9 939 | 9 946 |
AKTIVA (vara) KOKKU | 15 133 | 14 636 | 15 256 |
Võlakohustused (lisa 6) | 1 406 | 1 919 | 1 249 |
Võlad ja ettemaksed (lisa 7) | 2 617 | 2 255 | 2 419 |
Lühiajalised eraldised (lisa 8) | 7 | 14 | 7 |
Lühiajalised kohustused kokku | 4 030 | 4 188 | 3 675 |
Pikaajalised võlakohustused (lisa 6) | 4 127 | 3 412 | 4 328 |
Pikaajalised eraldised (lisa 8) | 239 | 230 | 244 |
Pikaajalised kohustused kokku | 4 366 | 3 643 | 4 572 |
Kohustused kokku | 8 396 | 7 831 | 8 247 |
Aktsiakapital (nimiväärtuses) (lisa 9) | 2 699 | 2 699 | 2 699 |
Ülekurss | 364 | 364 | 364 |
Kohustuslik reservkapital | 288 | 288 | 288 |
Ümberhindluse kursivahed | (16) | 8 | (8) |
Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 3 446 | 4 152 | 4 152 |
Aruandeaasta kasum (kahjum) (lisa 10) | (44) | (706) | (486) |
Omakapital kokku | 6 737 | 6 805 | 7 009 |
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU | 15 133 | 14 636 | 15 256 |
KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA KOONDKASUMIARUANNE
tuh EUR | II kv 2014 | II kv 2013 | 6 k 2014 | 6 k 2013 |
Müügitulu (lisa 11) | 5 350 | 4 736 | 10 701 | 9 098 |
Müüdud toodangu kulu | (4 181) | (3 999) | (8 719) | (7 841) |
Brutokasum | 1 169 | 737 | 1 982 | 1 257 |
Turustuskulud | (729) | (649) | (1 451) | (1 229) |
Üldhalduskulud | (159) | (180) | (332) | (387) |
Muud äritulud | 6 | 19 | 23 | 61 |
Muud ärikulud | (75) | (31) | (135) | (72) |
Ärikasum (kahjum) (lisa 11) | 212 | (104) | 87 | (370) |
Neto finantskulu | (70) | (60) | (131) | (115) |
Kasum(kahjum) enne tulumaksu | 142 | (164) | (44) | (485) |
Tulumaksukulu | 0 | 0 | 0 | (1) |
PERIOODI PUHASKASUM (KAHJUM) | 142 | (164) | (44) | (486) |
Muu koondkasum: | ||||
Valuutakursside muutuste mõju konsolideerimisel | 21 | 3 | (24) | 13 |
PERIOODI KOONDKASUM(KAHJUM) | 163 | (161) | (68) | (473) |
Tava perioodi puhaskasum(kahjum) aktsia kohta (lisa 10) | 0,03 | (0,04) | (0,01) | (0,11) |
Lahustatud perioodi puhaskasum(kahjum) aktsia kohta (lisa 10) | 0,03 | (0,04) | (0,01) | (0,11) |
2014. aasta kolmanda kvartali vahearuande planeeritav avalikustamise aeg on nädal 48 (24.-28. november 2014)
Martin Kalle
CEO
+372 4478 331
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Skano 2014 2Q vahearuanne EST.pdf