Skano Group Kvartaliaruanne 28.11.2014

Majandustulemused 9 kuud 2014



KOKKUVÕTE

Skano Group ASi 2014 aasta kolmanda kvartali konsolideeritud müügitulu kahanes 2013 aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 5% ja oli 4,97 mln eurot. Kontserni EBITDA oli kolmandas kvartalis 165 tuhat eurot, 2013 aasta kolmandas kvartalis oli EBITDA vastavalt 354 tuhat eurot.

Skano Fibreboard OÜ Pärnu tehaste müük (sh. Isotex) kolmandas kvartalis oli 2,0 mln eurot kahanedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 17%. 2014 aasta kolmanda kvartali ärikasum oli 48 tuhat eurot võrreldes 134 tuhade eurose ärikasumiga eelmise aasta samal perioodil.

Skano Fibreboard OÜ Püssi kiudplaaditehase käive oli 1,4 mln eurot kasvades 27% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 2014 aasta kolmanda kvartali ärikahjum oli 24 tuhat eurot võrrelduna 118 tuhande eurose ärikahjumiga eelmise aasta samal perioodil.

Skano Fibreboard OÜ müük vähenes peamiselt Venemaa halvenenud majandusolukorra pärast, kus müük langes 26% võrra. Meie põhiliste välisturgude nõudlus on olnud jätkuvalt nõrk. Seoses sellega oleme pidevalt laiendamas oma sihtturgude nimekirja ja teinud märkimisväärseid kulutusi erinevate toodete arendamiseks ja sertifitseerimiseks. Kolmandas kvartalis teostasime jätkuvalt mõlemas tehases mitmeid tootekatsetusi ja protsesside jätkuvat efektiivistamist omahinna alandamiseks.

Ettevõtte juhtkonna prioriteediks on jätkuvalt tehaste toodangule müügi kindlustamine maksimaalse tootmisvõimsuse tagamiseks, tootmisportfelli optimieerimine ning tootmisprotsesside efektiivistamine.

Käesoleva aasta juulis omandas Skano Fibreboard OÜ kontrolli Suomen Tuulileijona OY üle. Suomen Tuulileijona OY on Skano kiudplaadi edasimüüja Soomes ning antud tehing ei avalda olulist mõju kiudplaadi hulgimüügimahtudele Soomes, vaid pigem kindlustab Skano Fibreboard OÜ toodete jätkuva müügi.

Skano Furniture Factory OÜ Pärnu mööblivabriku 2014 aasta kolmanda kvartali käive kahanes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 21 % ja oli 1,1 mln eurot. Kolmanda kvartali ärikahjum oli 65 tuhat eurot võrrelduna 112 tuhande eurose ärikasumiga 2013 aasta kolmandas kvartalis. Kasumlikkusele mõjus negatiivselt väike müügimaht. Müük Venemaale vähenes 34% võrrelduna 2013 sama perioodiga tulenevalt nõrgast nõudlusest, samuti vähenes müük Soome 7% võrra. 2014 aasta kolmanda kvartali müük tütarettevõttele kasvas 14% võrreldes 2013 aasta sama perioodiga. Lisaks olemasolevatel turgudel uute müügivõimaluste otsimisele on ettevõtte jaoks oluline suund ka müük uutele turgudele, kuhu oleme endiselt panustamas olulisi ajalisi ja rahalisi ressursse. Täna ei kata uutele turgudele müük langust meie põhiturgudelt.

Skano Furniture OÜ jaemüügiketi käive kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 2% ja oli 556 tuhat eurot ning ärikahjum oli 14 tuhat eurot võrrelduna 24 tuhande eurose ärikahjumiga 2013 aasta kolmandas kvartalis. 2014 aasta kolmanda kvartali ärikahjum 14 tuhat eurot sisaldas ka kursikahjumit grivna kursimuutusest 20 tuhat eurot ning 2013 aasta sama perioodi ärikahjum sisaldas kursikahjumit 32 tuhat eurot. Mööbli jaemüük kasvas kõikjal Balitikumis, kuid kahanes oluliselt Ukrainas põhjustatuna süvenenud konfliktist Ida-Ukrainas. Jaemüügist moodustab Skano Group ASi enda toodetud mööbli müük jätkuvalt olulise osa ning see võimaldab mööblivabrikul opereerida tunduvalt kasumlikumalt, kui see ilma oma jaemüügiketita võimalik oleks.

KASUMIARUANNE

Aruandeaasta kolmanda kvartali müügitulu oli 4,97 mln eurot (2013 aastal 5,23 mln eurot), mis tähendab 2013 aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 5%-list kahenemist. Kontserni müügikäibe brutorentaablus oli 2014 aasta kolmandas kvartalis 18,4% (võrrelduna 2013 aasta kolmanda kvartali 19,3%-ga). Konsolideeritud ärikahjum oli 58 tuhat eurot (2013 aasta samal perioodil põhitegevuse ärikasum 128 tuhat eurot). Konsolideeritud müügikäibe ärirentaablus oli -1,2% (võrrelduna 2013 aasta kolmanda kvartali põhitegevuse ärirentaabluse 2,4% -ga).

Konsolideeritud puhaskahjum oli 135 tuhat eurot (2013 aasta kolmandas kvartalis oli põhitegevuse puhaskasum 71 tuhat eurot) ja puhasrentaablus oli -2,7% (võrrelduna 2013 aasta kolmanda kvartali 1,4%-ga).

FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Kontserni koguvarade maht oli 30.09.2014 seisuga 15,5 mln eurot (30.09.2013: 14,9 mln eurot), millest ettevõtte kohustused moodustasid 30.09.2014 seisuga 8,9 mln eurot (30.09.2013: 7,8 mln eurot) ehk 57,5% (30.09.2013: 53,1%).

Nõuded ja ettemaksud on kasvanud 0,1 mln eurot, suurenedes 12 kuuga 6%.

Varud on kasvanud 12 kuuga 0,2 mln eurot, moodustades 30.09.2014 seisuga 3,5 mln eurot. Seisuga 30.09.2013 oli varude maht 3,3 mln eurot. Materiaalne ja immateriaalne põhivara vähenes 0,3 mln eurot peamiselt kulumi tõttu.

Lühiajalised laenukohustused olid seisuga 30.09.2014 1,65 mln eurot (30.09.2013 0,7 mln eurot) ja suurenesid 12 kuuga kokku 0,95 mln eurot, mis tulenes Souomen Tuulileijona OY omandamisel kaasa tulnud faktooringukohutusest ning arvelduskrediidi jooksvast kasutusest. Võlad hankijatele, maksukohustused, muud võlad, sh võlad töötajatele ja eraldised moodustasid 2,9 mln eurot (seisuga 30.09.2013 2,6 mln eurot).

Pikajalised laenukohustused vähenesid 0,2 mln eurot moodustades 30.09.2014 seisuga 4,1 mln eurot (seisuga 30.09.2013 vastavalt 4,3 mln eurot). Vähemine oli põhjustatud laenu tagasimaksetest 0,2 mln euro ulatuses.

Lühi- ja pikaajalised kohustused kokku suurenesid 1,1 mln eurot 8,9 mln euroni (30.09.2013 7,8 mln eurot).



ÄRIVALDKONDADE ÜLEVAADE

MÜÜK SEGMENTIDE LÕIKES

 

  tuh EUR   % käibest  
  III kv. 2014 III kv. 2013 III kv. 2013 III kv. 2014
Skano Fibreboard OÜ 3 369 3 514 67,8% 67,2%
Skano Furniture Factory OÜ 1 119 1 419 22,5% 27,1%
Skano Furniture OÜ jaemüük 556 547 11,2% 10,5%
Suomen Tuulielijona OÜ 1 376 0 27,7% 0,0%
Elimineerimine (1 452) (249) (29,2%) (4,8%)
KOKKU 4 968 5 231 100,0% 100,0%


MÜÜK RIIKIDE LÕIKES

  tuh EUR   % käibest  
  III kv. 2014 III kv. 2013 III kv. 2014 III kv. 2013
Soome 1 867 1 730 37,5% 33,1%
Venemaa 1 061 1 506 21,4% 28,8%
Eesti 806 841 16,2% 16,1%
Suurbritannia 286 219 5,8% 4,2%
Läti 168 179 3,4% 3,4%
Rootsi 158 110 3,2% 2,1%
Leedu 143 96 2,9% 1,8%
Ukraina 92 201 1,9% 3,8%
LAV 62 0 1,2% 0,0%
Araabia ÜE 45 0 0,9% 0,0%
Singapur 42 0 0,8% 0,0%
Saudia-Araabia 34 0 0,7% 0,0%
Teised riigid 204 349 4,1% 6,7%
KOKKU 4 968 5 231 100,0% 100,0%

Turgude lõikes on käive kasvanud Soomes, Suurbritannias, Rootsis ja Leedus. Enim on vähenenud Venemaal ja Ukrainas.


KASUM SEGMENTIDE LÕIKES

tuh EUR III kv. 2014
 III kv. 2013
Skano Furniture Factory OÜ (65) 112
Skano Furniture OÜ jaemüük (14) (24)
Skano Fibreboard OÜ 24 16
Suomen Tuulileijona OY (12) 0
Elimineerimine 9 24
KOKKU (58) 128
Neto finantskulud (77) (57)
Tulumaksukulu 0 0
PUHASKASUM (135) 71



SKANO FIBREBOARD

Skano Fibreboard müügitulu oli 2014 aasta kolmandas kvartalis 3,4 mln eurot ja ärikasum 24 tuhat eurot. Eelmise aasta samal perioodil oli üksuse käive 3,5 mln eurot ja ärikasum 16 tuhat eurot. Soome edasimüüja Suomen Tuulileijona OY soetamisega on eesmärk kindlustada hulgimüügipositsiooni Soomes, mis on meie jaoks väga oluline turg.

Suurim müügilangus eelmise aasta sama perioodiga võrreldes toimus Venemaal, kus müük langes 26% võrra ja seda tulenevalt üldisest poliitilisest olukorrast ning sealse importkauba ostujõu vähenemisest.

MÜÜK RIIKIDE LÕIKES

  tuh EUR   % käibest  
  III kv. 2014 III kv. 2013 III kv.2014 III kv.2013
Soome (sh müük Suomen Tuulileijona OY-le) 1 298 1 339 38,5% 38,2%
Venemaa 623 841 18,5% 23,9%
Eesti 476 581 14,2% 16,5%
Suurbritannia 250 194 7,4% 5,5%
Rootsi 158 110 4,7% 3,1%
Läti 83 100 2,5% 2,8%
LAV 62 0 1,8% 0,0% 
Leedu 45 17 1,3% 0,5%
Araabia ÜE 45 0 1,3% 0,0%
Ukraina 42 46 1,2% 1,3%
Singapur 42 0 1,2% 0,0%
Teised riigid 245 286 7,4% 8,2%
KOKKU 3 369 3 514 100,0% 100,0%

tuh EUR Müük   Ärikasum  
  III kv.2014 III kv.2013 III kv.2014 III kv.2013
Pärnu kiudplaadivabrik 1 421 1 685 36 63
Püssi kiudplaadivabrik 1 395 1 104 (24) (118)
Pärnu vääristamisüksus (Isotex) 553 725 12 71
Allokeerimata 0 0 0 0
KOKK 3 369 3 514 24 16

 


Pärnu kiudplaadivabriku ja siseviimistlusplaatide liini käive kahanes eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 17% ja oli 2,0 miljonit eurot.

Püssis asuva kiudplaaditehase käive oli 1,4 mln eurot kasvades eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 27% ning ärikahjum 24 tuhat eurot (2013 kolmandas kvartalis oli müük 1,1 mln eurot ja ärikahjum 118 tuhat eurot). Püssi tehase müük küll kasvas, kuid jätkuvalt on väljakutseks tootmispotfelli optimeerimine ning tootmisefektiivsus, millega parandamisega tegeletakse jooksvalt.



SKANO FURNITURE

MÖÖBLI JAEMÜÜK

Skano Group ASi mööbli jaeäri opereerivad tütarfirma Skano Furniture OÜ ja selle tütarfirmad Lätis, Leedus ja Ukrainas. Seisuga 30.09.2014 on mööblikaupluste ketis kokku 10 kauplust: kaks Tallinnas, üks Tartus ja üks Pärnus, Riias, Vilniuses, kaks Kiievis, üks Harkovis ja Dnepropetrovskis.

JAEMÜÜK RIIKIDE LÕIKES

  tuh EUR  % käibest  Kaupluste arv 
  III kv. 2014 III kv. 2013 III kv. 2014 III kv. 2013 30.09.14 30.09.13
Eesti 323 324 58,1% 42,8% 4 4
Läti 85 79 15,3% 14,4% 1 1
Leedu 98 79 17,6% 14,4% 1 1
Ukraina 50 155 9,0% 28,4% 4 4
Kokku 556 547 100,0% 100,0% 10 10



Mööbli jaemüük 2014 aasta kolmandas kvartalis moodustas 556 tuhat eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga 2%. Ärikahjum oli kolmandas kvartalis 14 tuhat eurot (2013 kolmanda kvartali müük oli 547 tuhat eurot ning ärikahjum 24 tuhat eurot). 2014 aasta kolmanda kvartali ärikahjum sisaldas ka kursikahjumit 20 tuhat eurot ning 2013 aasta ärikahjum grivna kursimuutusest tulenevat kursikahjumit 32 tuhat eurot.

MÖÖBLI TOOTMINE

Skano Furniture Factory OÜ Pärnu mööblivabrikus oli 2014 aasta kolmanda kvartali müügitulu 1,1 mln eurot ja ärikahjum 65 tuhat eurot. Eelmise aasta samal perioodil oli mööblivabriku käive 1,4 mln eurot ja ärikasum 112 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aastaga kahanes vabriku käive 21%. Tulenevalt Venemaa üldisest poliitilisest olukorrast ning sealse importkauba ostujõu vähenemisest
langes müük Venemaale kolmandas kvartalis 34%. Soome üldisest jahenenud majanduskeskkonnast ja nõrgast nõudlusest kestvuskaupadele vähenes müük Soome 7%.

MÖÖBLIVABRIKU MÜÜK RIIKIDE LÕIKES

  tuh EUR   % käibest  
  III kv. 2014 III kv. 2013 III kv. 2014 III kv. 2013
Venemaa 438 665 39,1% 46,9%
Soome 362 391 32,4% 27,6%
Teised riigid 35 114 3,1% 8,0%
Tütarettevõtted 284 249 25,4% 17,5%
Kokku 1 119 1 419 100,0% 100,0%


PROGNOOS JA ARENG

SKANO FIBREBOARD. Skano Fibrebordi käive 2014 aasta neljandas kvartalis jääb natuke alla eelmise aasta sama perioodi käibele. Peamine põhjus on 17.novembril aset leidnud tuleõnnetus Pärnu kiudplaadivabrikus, mille tagajärgede likvideerimise tulemusena saame tehase taaskäivitada 2015 aasta jaanuri alguses. Vahepealne tööseisak põhjustab osaliselt Pärnus toodetava kauba defitsiidi ning realiseerimata jääva müügi. Tuleõnnetuse otsene kahju seadmetele ja ehitistele jääb hetkehinnangul alla 100 tuhande euro, kuid kindlustusandjale koostatakse täpsemat kahjuhinnangut. Sõlmitud kindlustuslepingu järgi on meie omavastutuse määr 10 % kahjust, kuid minimaalselt 10 tuhat eurot.

Lisaks tooteportfelli parandamisele on juhtkonna prioriteet endiselt suunatud ka tootmisprotsessi energiaefektiivsuse parandamisele, kuhu on suunatud 2014 viimase kvartali investeeringute ja parenduste programm.

Ukraina konflikti edasine eskaleerumine mõjub negatiivselt puitkiudplaadi müügile meie põhiturgudel Soomes ja Venemaal. Olenemata geopoliitilistest arengutest tegeleme aktiivselt uutele eksporditurgudele sisenemisega.

SKANO MÖÖBLI JAEMÜÜK. Prognoosime, et 2014 aasta neljanda kvartali jaemüük Baltikumis ja Ukrainas jääb veidi alla eelmise aasta sama perioodi müügile. Tagasilööki müügile prognoosime neljandas kvartalis just Ukrainast tulenevalt sealsest poliitilisest ja  majanduslikust ebastabiilusest.

SKANO MÖÖBLIVABRIK. 2014 aasta neljandas kvartalis prognoosime mööblivabrikus eelmise aastaga võrreldes oluliselt väiksemat käivet tulenevalt üldisest halvenenud majanduskeskkonnast lähiturgudel. Soomes avaldab mõju halvenenud majanduskeskkond ning Venemaal Ukraina konflikt, millel on oluline negatiivne mõju just importkauba ostujõule kui ka üldisele kaubavahetusele.

Uute turgude müük ei ületa 2014 viimases kvartalis põhiturgudelt tekkinud mahajäämust. 2015 on eesmärk uute turgude müügiga osaliselt katta müügi vähenemine meie tänastel põhiturgudel Soomes ja Venemaal. Lisaks uute turgude müügimahu kasvatamisele, mis on olnud juhtkonna prioriteet, tegeleme veel tootesarjade värskendamise ja alternatiivsete müügikanalite arendamisega.



FINANTSSUHTARVUD
tuh EUR 9 kuud 2014 9 kuud 2013 9 kuud 2012
Kasumiaruanne      
Müügitulu 15 669 14 329 14 148
EBITDA 696 440 862
EBITDA rentaablus 4,4% 3,1% 6,1%
Ärikasum 29 (242) 119
Ärirentaablus 0,2% (1,7%) 0,8%
Puhaskasum (179) (415) (90)
Puhasrentaablus (1,1%) (2,9%) (0,6%)
       
Bilanss (30.09)      
Koguvarad 15 503 14 916 16 201
Koguvarade puhasrentaablus (2,7%) (5,9%) (1,2%)
Võlakordaja 57,5% 52,5% 53,1%
       
Aktsia (30.09)      
Aktsia sulgemishind (EUR) 0,93 1,30 1,37
Puhaskasum aktsia kohta (EUR) (0,04) (0,09) (0,02)
Hind-tulu (PE) suhtarv (23,25) (14,44) (68,50)
Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR) 1,46 1,58 1,69
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe 0,64 0,82 0,81
Turukapitalisatsioon 4 184 5 849 6 164


EBITDA = ärikasum + kulum

EBITDA rentaablus = EBITDA / müügitulu

Ärirentaablus = ärikasum / müügitulu

Puhasrentaablus = puhaskasum / müügitulu

Koguvarade puhasrentaablus = puhaskasum / koguvarad

Omakapitali puhasrentaablus = puhaskasum / omakapital

Võlakordaja = kohustused / koguvarad

Puhaskasum aktsia kohta = puhaskasum / aktsiate arv

Hind-tulu (PE) suhtarv = aktsia sulgemishind / puhaskasum aktsia kohta

Aktsia raamatupidamisväärtus = omakapital / aktsiate arv

Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe = aktsia sulgemishind / aktsia
raamatupidamisväärtus

Turukapitalisatsioon = aktsia sulgemishind * aktsiate arv



KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuh EUR 30.09.2014 31.12.2013 30.09.2013
Raha ja raha ekvivalendid 509 355 165
Nõuded ja ettemaksed (lisa 1) 1 761 1 368 1 672
Varud (lisa 2) 3 487 2 974 3 249
Käibevara kokku 5 757 4 697 5 086
       
Kinnisvarainvesteeringud (lisa 3) 407 408 185
Materiaalne põhivara (lisa 4) 9 309 9 505 9 627
Immateriaalne põhivara (lisa 5) 30 26 18
Põhivara kokku 9 746 9 939 9 830
       
AKTIVA (vara) KOKKU 15 503 14 636 14 916
       
Võlakohustused (lisa 6) 1 651 1 919 694
Võlad ja ettemaksed (lisa 7) 2 897 2 255 2 557
Lühiajalised eraldised (lisa 8) 3 14 3
Lühiajalised kohustused kokku 4 551 4 188 3 254
       
Pikaajalised võlakohustused (lisa 6) 4 127 3 413 4 328
Pikaajalised eraldised (lisa 8) 239 230 244
Pikaajalised kohustused kokku 4 366 3 643 4 572
       
Kohustused kokku 8 917 7 831 7 826
       
Aktsiakapital (nimiväärtuses) (lisa 9) 2 699 2 699 2 699
Ülekurss 364 364 364
Kohustuslik reservkapital 288 288 288
Ümberhindluse kursivahed (32) 8 2
Eelmiste perioodide jaotamata kasum  3 446 4 152 4 152
Aruandeaasta kasum (kahjum) (lisa 10) (179) (706) (415)
Omakapital kokku 6 586 6 805  7 090
       
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU 15 503 14 636 14 916

 

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA KOONDKASUMIARUANNE

tuh EUR III kv 2014 III kv 20143 9 k 2014 9 k 2013
Müügitulu (lisa 11) 4 968 5 231 15 669 14 329
         
Müüdud toodangu kulu (4 053) (4 223) (12 772) (12 064)
         
Brutokasum 915 1 008 2 897 2 265
         
Turustuskulud (785) (660) (2 237) (1 889)
Üldhalduskulud (141) (169) (472) (556)
Muud äritulud 21 37 44 98
Muud ärikulud (68) (88) (203) (160)
         
Ärikasum (kahjum) (lisa 11) (58) 128 29 (242)
Neto finantskulu (77) (57) (208) (172)
         
Kasum(kahjum) enne tulumaksu (135) 71 (179) (414)
Tulumaksukulu 0 0 0 (1)
         
PERIOODI PUHASKASUM (KAHJUM) (135) 71 (179) (415)
         
Muu koondkasum:        
Valuutakursside muutuste mõju konsolideerimisel (16) 10 (40) 23
         
PERIOODI KOONDKASUM(KAHJUM) (151) 81 (219) (392)
Tava perioodi puhaskasum(kahjum)
aktsiakohta (lisa 10)
(0,03) 0,02 (0,04) (0,09)

Lahustatud perioodi puhaskasum(kahjum)
aktsia kohta (lisa 10)

(0,03) 0,02 (0,04) (0,09)


2014. aasta neljanda kvartali vahearuande planeeritav avalikustamise aeg on nädal 9 (23.-27. veebruar 2015)


Martin Kalle
CEO
+372 4478 331
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.


Skano 2014 3Q vahearuanne EST.pdf