Skano Group Kvartaliaruanne 27.11.2015
KOKKUVÕTE
Skano Group ASi 2015 aasta kolmanda kvartali konsolideeritud müügitulu kahanes 2014 aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 3% ja oli 4,8 mln eurot. Kontserni EBITDA oli kolmandas kvartalis 287 tuhat eurot, 2014 aasta kolmandas kvartalis oli müük vastavalt 5,0 mln eurot ja EBITDA 165 tuhat eurot. 2015 aasta 9 kuu kogukäive ulatus 14,5 mln euroni, vähenedes aastaga 7% (2014 9 kuu käive: 15,7 mln eurot). Käesoleva aasta esimese 9 kuu EBITDA oli 811 tuhat eurot, ületades eelmise aasta tulemust (2014 9 kuu EBITDA: 696 tuhat eurot). Kuigi ettevõtte käive on aastaga märgatavalt langenud, eelkõige nõrga nõudluse tõttu Soomes ja Venemaal, on suudetud EBITDA marginaali parandada ning hoida see kogunumbrina eelmisest aastast kõrgemal tasemel. Eelkõige on selle põhjuseks edukad parendustööd kiudplaadi tootmises, mis on võimaldanud vähendada toote omahinda ning toota kasumlikult varasemast tunduvalt madalamate mahtude juures.
Skano Fibreboard OÜ Pärnu tehaste müük (sh. Isotex) oli kolmandas kvartalis 2,0 mln eurot jäädes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes samale tasemele. 2015 aasta kolmanda kvartali ärikasum oli 140 tuhat eurot võrreldes 48 tuhade eurose
ärikasumiga eelmise aasta samal perioodil.
Skano Fibreboard OÜ Püssi kiudplaaditehase käive oli 1,3 mln eurot kahanedes 7% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 2015 aasta kolmada kvartali ärikasum oli 5 tuhat eurot võrrelduna 24 tuhande eurose ärikahjumiga eelmise aasta samal perioodil.
Skano Fibreboard OÜ müük kahanes põhiturgudel. Tulenevalt meie põhiturgude Venemaa ja Soome jätkuvalt nõrgast majandusolukorrast oleme laiendamas oma sihtturgude nimekirja ja teinud olulisi kulutusi erinevate toodete arendamiseks. Kolmandas kvartalis teostasime jätkuvalt mõlemas tehases mitmeid tootmisprotsesside parendusi, et tagada madalam toote omahind ning kasumilävi.
Ettevõtte juhtkonna prioriteediks on jätkuvalt tehaste toodangule müügi kindlustamine maksimaalse tootmisvõimsuse tagamiseks ning tootmisprotsesside efektiivistamine.
Suomen Tuulileijona OY müük vähenes 2015 aasta kolmandas kvartalis 2% võrrelduna eelmise aasta sama perioodiga, mis oli 1,3 mln eurot. Suomen Tuulileijona OY on Skano kiudplaadi edasimüüja Soomes, mis soetati 2014 juuli alguses.
Skano Furniture Factory OÜ Pärnu mööblivabriku 2015 aasta kolmanda kvartalikäive kahanes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 2 % ja oli 1,1 mln eurot. Kolmanda kvartali ärikahjum oli 88 tuhat eurot võrrelduna 65 tuhande eurose ärikahjumiga 2014 aasta kolmandas kvartalis. Kasumlikkusele mõjus negatiivselt väike müügimaht. Müük Venemaale vähenes 13% võrrelduna 2014 sama perioodiga tulenevalt nõrgast nõudlusest. Müük Soome kasvas vähesel määral ning müük Baltikumis langes natuke. Lisaks olemasolevatel turgudel uute müügivõimaluste otsimisele on ettevõtte jaoks oluline suund ka müük uutele turgudele sh. USA, Suurbritannia ja Prantsusmaa, kuhu oleme endiselt panustamas olulisi ajalisi ja rahalisi ressursse.
Skano Furniture OÜ jaemüügiketi käive kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 8% ja oli 602 tuhat eurot ning ärikasum oli 6 tuhat eurot võrrelduna 14 tuhande eurose ärikahjumiga 2014 aasta kolmandas kvartalis. 2015 aastakolmanda kvartali ärikasum 6 tuhat eurot sisaldas ka kursikahjumit grivna kursimuutusest summas 22 tuhat. 2014 aasta sama perioodi ärikahjum 14 tuhat eurot sisaldas kursikahjumit vastavalt 20 tuhat eurot.
Mööbli jaemüük kasvas Eestis, Lätis ja Ukrainas, kuid kahanes vähesel määral Leedus. Jaemüük on jätkuvalt nõrk Ukrainas põhjustatuna konfliktist Ida-Ukrainas ning riigi raskest majanduslikust olukorrast. Jaemüügist moodustab Skano Group ASi enda toodetud mööbli müük jätkuvalt olulise osa ning see võimaldab mööblivabrikul opereerida tunduvalt kasumlikumalt, kui see ilma oma jaemüügiketita võimalik oleks.
KASUMIARUANNE
Aruandeaasta kolmanda kvartali müügitulu oli 4,8 mln eurot (2014 aastal 5,0 mln eurot), mis tähendab 2014 aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 3%-list kahanemist. Kontserni müügikäibe brutorentaablus oli 2015 aasta kolmandas kvartalis 22% (võrrelduna 2014 aasta kolmanda kvartali 18%-ga). Konsolideeritud ärikasum oli kolmandas kvartalis 79 tuhat eurot (2014 aasta samal perioodil põhitegevuse ärikahjum oli 58 tuhat eurot). Konsolideeritud müügikäibe ärirentaablus oli 1,6% (võrrelduna 2014 aasta kolmanda kvartali põhitegevuse ärirentaablusega -1,2%).
Konsolideeritud puhaskasum oli 5 tuhat eurot (2014 aasta kolmandas kvartalis oli põhitegevuse puhaskahjum 135 tuhat eurot) ja puhasrentaablus oli 0,1% (võrrelduna 2014 aasta kolmanda kvartali puhasrentaablusega -2,7%).
FINANTSSEISUNDI ARUANNE
Kontserni koguvarade maht oli 30.09.2015 seisuga 14,3 mln eurot (30.09.2014: 15,5 mln eurot), millest ettevõtte kohustused moodustasid 30.09.2015 seisuga 9,1 mln eurot (30.09.2014: 8,9 mln eurot) ehk 64% (30.09.2014: 58%).
Nõuded ja ettemaksud on kahanenud 0,1 mln eurot, vähenedes 12 kuuga 2% ning moodustades 1,7 mln eurot.
Varud on vähenesid 12 kuuga 0,1 mln eurot, moodustades 30.09.2015 seisuga 3,4 mln eurot. Seisuga 30.09.2014 oli varude maht 3,5 mln eurot. Materiaalne ja immateriaalne põhivara vähenes 1,2 mln euro võrra sisaldades Püssi varade ühekordset allahindlust summas 0,9 mln eurot. Ülejäänud vähenemine tulenes amortisatsioonist.
Lühiajalised laenukohustused olid seisuga 30.09.2015 1,9 mln eurot (30.09.2014 1,7 mln eurot) ja suurenesid 12 kuuga kokku 0,2 mln eurot, mis tulenes arvelduskrediidi jooksvast kasutusest ja laenu restruktureerimisest pika- ja lühiajalise maksete osas. Võlad hankijatele, maksukohustused, muud võlad, sh võlad töötajatele ja eraldised moodustasid 2,9 mln eurot (seisuga 30.09.2014 2,9 mln eurot).
Pikajalised laenukohustused vähenesid 0,1 mln eurot moodustades 30.09.2015 seisuga 4,0 mln eurot (seisuga 30.09.2014 vastavalt 4,1 mln eurot). Vähenemine oli põhjustatud laenu restruktureerimisest pika- ja lühiajalise maksete osas.
Lühi- ja pikaajalised kohustused kokku suurenesid 0,2 mln eurot 9,1 mln euroni (30.09.2014 8,9 mln eurot).
ÄRIVALDKONDADE ÜLEVAADE
MÜÜK SEGMENTIDE LÕIKES
tuh EUR | % käibest | |||
III kv. 2015 | III kv. 2014 | III kv. 2015 | III kv. 2014 | |
Skano Fibreboard OÜ | 3 307 | 3 369 | 68,9% | 67,8% |
Skano Furniture Factory OÜ | 1 097 | 1 119 | 22,8% | 22,5% |
Skano Furniture OÜ jaemüük | 602 | 556 | 12,5% | 11,2% |
Suomen Tuulielijona OÜ | 1 346 | 1 376 | 28,0% | 27,7% |
Elimineerimine | (1 549) | (1 452) | (32,3%) | (29,2%) |
KOKKU | 4 803 | 4 968 | 100,0% | 100,0% |
MÜÜK RIIKIDE LÕIKES
tuh EUR | % käibest | |||
III kv. 2015 | III kv. 2014 | III kv. 2015 | III kv. 2014 | |
Soome | 1 794 | 1 867 | 37,4% | 37,6% |
Eest | 894 | 806 | 18,6% | 16,2% |
Venemaa | 882 | 1 061 | 18,4% | 21,4% |
Suurbritannia | 349 | 286 | 7,3% | 5,8% |
Läti | 196 | 168 | 4,1% | 3,4% |
Leedu | 142 | 143 | 3,0% | 2,9% |
Rootsi | 121 | 158 | 2,5% | 3,2% |
Ukraina | 115 | 92 | 2,4% | 1,9% |
Taani | 47 | 15 | 1,0% | 0,3% |
AÜE | 45 | 45 | 0,9% | 0,9% |
Saksamaa | 37 | 30 | 0,8% | 0,6% |
Prantsusmaa | 28 | 27 | 0,6% | 0,5% |
Teised riigid | 153 | 270 | 3,2% | 5,4% |
KOKKU | 4 803 | 4 968 | 100,0% | 100,0% |
Turgude lõikes on käive kasvanud Suurbritannias, Eestis ja Lätis. Enim on müük vähenenud Venemaal ja Rootsis.
KASUM SEGMENTIDE LÕIKES
tuh EUR | III kv. 2015 | III kv. 2014 |
Skano Furniture Factory OÜ | (88) | (65) |
Skano Furniture OÜ jaemüük | 6 | (14) |
Skano Fibreboard OÜ | 145 | 24 |
Suomen Tuulileijona OY | 4 | (12) |
Elimineerimine | 12 | 9 |
KOKKU | 79 | (58) |
Neto finantskulud | (74) | (77) |
Tulumaksukulu | 0 | 0 |
PUHASKASUM | 5 | (135) |
SKANO FIBREBOARD
Skano Fibreboard müügitulu oli 2015 aasta kolmandas kvartalis 3,3 mln eurot ja ärikasum 145 tuhat eurot. Eelmise aasta samal perioodil oli üksuse käive 3,4 mln eurot ja ärikasum 24 tuhat eurot.
Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes kahanes müük emin Venemaal. Müük kasvas Eestis ja Suurbritannias.
MÜÜK RIIKIDE LÕIKES
tuh EUR | % käibest | |||
III kv. 2015 | III kv. 2014 | III kv. 2015 | III kv. 2014 | |
Soome (sh müük Suomen Tuulileijona OY-le) | 1 297 | 1 298 | 39,2% | 38,5% |
Eesti | 542 | 476 | 16,4% | 14,1% |
Venemaa | 502 | 623 | 15,2% | 18,5% |
Suurbritannia | 331 | 250 | 10,0% | 7,4% |
Rootsi | 121 | 158 | 3,7% | 4,7% |
Läti | 87 | 83 | 2,6% | 2,5% |
Taani | 47 | 15 | 1,4% | 0,4% |
AÜE | 45 | 45 | 1,4% | 1,3% |
Leedu | 43 | 45 | 1,3% | 1,3% |
Ukraina | 41 | 42 | 1,2% | 1,2% |
Teised riigid | 251 | 334 | 7,6% | 9,9% |
KOKKU | 3 307 | 3 369 | 100,0% | 100,0% |
tuh EUR | Müük | Ärikasum | ||
III kv. 2015 | III kv. 2014 | III kv. 2015 | III kv. 2014 | |
Pärnu kiudplaadivabrik | 1 425 | 1 421 | 138 | 36 |
Püssi kiudplaadivabrik | 1 319 | 1 395 | 5 | (24) |
Pärnu vääristamisüksus (Isotex) | 529 | 553 | 2 | 13 |
Allokeerimata | 34 | 0 | 0 | 0 |
KOKKU | 3 307 | 3 369 | 145 | 24 |
Pärnu kiudplaadivabriku ja siseviimistlusplaatide liini käive jäi samale tasemele võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartaliga ja oli 2,0 miljonit eurot.
Püssis asuva kiudplaaditehase käive oli 1,3 mln eurot kahanedes eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes 7% (2014 kolmandas kvartalis oli müük 1,4 mln eurot).
SKANO FURNITURE
MÖÖBLI JAEMÜÜK
Skano Group ASi mööbli jaeäri opereerivad tütarfirma Skano Furniture OÜ ja selle tütarfirmad Lätis, Leedus ja Ukrainas. Seisuga 30.09.2015 on mööblikaupluste ketis kokku 11 kauplust: kolm Tallinnas, üks Tartus ja üks Pärnus, Riias, Vilniuses, kaks Kiievis, üks Harkovis ja Dnepropetrovskis.
JAEMÜÜK RIIKIDE LÕIKES
tuh EUR | % käibest | Kaupluste arv | ||||
III kv. 2015 | III kv. 2014 | III kv. 2015 | III kv. 2014 | 30.09.15 | 30.09.14 | |
Eesti | 344 | 323 | 57,1% | 58,1% | 4 | 5 |
Läti | 109 | 85 | 18,1% | 15,3% | 1 | 1 |
Leedu | 75 | 98 | 12,5% | 17,6% | 1 | 1 |
Ukraina | 74 | 50 | 12,3% | 9,0% | 4 | 4 |
Kokku | 602 | 556 | 100,0% | 100,0% | 10 | 11 |
Mööbli jaemüük 2015 aasta kolmandas kvartalis moodustas 602 tuhat eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga 8%. Ärikasum oli kolmandas kvartalis 6 tuhat eurot (2014 kolmandas kvartali müük oli 556 tuhat eurot ning ärikahjum 14 tuhat eurot). 2015 aasta kolmanda kvartali ärikasum 6 tuhat eurot sisaldas ka kursikahjumit grivna kursimuutusest 22 tuhat eurot. 2014 aasta kolmandas kvartalis oli grivna kursimuutusest tulenev kursikahjum 20 tuhat eurot.
MÖÖBLI TOOTMINE
Skano Furniture Factory OÜ Pärnu mööblivabrikus oli 2015 aasta kolmanda kvartali müügitulu 1,1 mln eurot ja ärikahjum 88 tuhat eurot. Eelmise aasta samal perioodil oli mööblivabriku käive samuti 1,1 mln eurot ja ärikahjum 65 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aastaga kahanes vabriku käive 2%. Tulenevalt Venemaa üldisest majanduslikust olukorrast ning sealse importkauba ostujõu vähenemisest langes müük Venemaale teises kvartalis 13%. Müük Soome kasvas vähasel määral ning müük Baltikumis jäi samale tasemele.
MÖÖBLIVABRIKU MÜÜK RIIKIDE LÕIKES
tuh EUR | % käibest | |||
III kv. 2015 | III kv. 2014 | III kv. 2015 | III kv. 2014 | |
Soome | 404 | 362 | 36,8% | 32,4% |
Venemaa | 380 | 438 | 34,6% | 39,1% |
Teised riigid | 51 | 35 | 4,6% | 3,1% |
Tütarettevõtted | 262 | 284 | 24,0% | 25,4% |
Kokku | 1 097 | 1 119 | 100,0% | 100,0% |
PROGNOOS JA ARENG
SKANO FIBREBOARD. Prognoosime, et Skano Fibrebordi käive 2015 aasta neljandas kvartalis jääb samale tasemele võrreldes eelmise aasta sama perioodi käibega. Väiksem müügimaht tuleb põhiturgudelt põhjustatuna nõrgast nõudlusest, mida proovime kompenseerida müügiga uutele turgudele. Samas näeme juba täna tulemusi, mida on toonud tootmisprotsesside ja seadmete efektiivistamine, mis võimaldab kasumlikku tootmist ka oluliselt väiksemate müügimahtude korral kui varem.
Juhtkonna prioriteet on suunatud tehastele piisava müügimahu kindlustamisele ja tootmisprotsessi energiaefektiivsuse parandamisele, kuhu on suunatud 2015 investeeringute ja parenduste programm. Efektiivsuse tõus saavutatakse eelkõige
väiksema energiakulu ning tehnoloogiliste parenduste tõttu vähenenud praaktoodangu ning tootmisseisakute osakaalu näol.
SKANO MÖÖBLI JAEMÜÜK. Prognoosime, et 2015 aasta neljanda kvartali jaemüük kahaneb võrreldes eelmise aasta sama perioodi müügiga. Kuigi ootame neljandas kvartalis müügi stabiilsust Baltikumis, siis tagasilööki müügile prognoosime
Ukrainast tulenevalt sealsest poliitilisest ja majanduslikust ebastabiilusest.
SKANO MÖÖBLIVABRIK. 2015 aasta neljandas kvartalis prognoosime mööblivabrikus eelmise aastaga võrreldes väiksemat käivet tulenevalt üldisest halvenenud majanduskeskkonnast lähiturgudel ja seda eriti Venemaa osas. Venemaal on müügi vähenemine põhjustatud eelkõige nõrgast valuutast ning laiapõhjalisest majanduslangusest ning madalamast tarbijakindlusest.
Uute turgude müük ei ületa 2015 põhiturgudelt tekkinud mahajäämust, kuid eesmärk on uute turgude müügiga osaliselt katta müügi vähenemine meie tänastel põhiturgudel Soomes ja Venemaal. Lisaks uute turgude müügimahu kasvatamisele, mis on olnud juhtkonna prioriteet, tegeleme veel olemasolevate tootesarjade värskendamise, uute tootesarjade väljatöötamise ja alternatiivsete müügikanalite arendamisega.
FINANTSSUHTARVUD
tuh EUR | 9 kuud 2015 | 9 kuud 2014 | 9 kuud 2013 |
Kasumiaruanne | |||
Müügitulu | 14 564 | 15 669 | 14 329 |
EBITDA | 811 | 696 | 440 |
EBITDA rentaablus | 5,6% | 4,4% | 3,1% |
Ärikasum | 183 | 29 | (242) |
Ärirentaablus | 1,3% | 0,2% | (1,7%) |
Puhaskasum | (43) | (179) | (415) |
Puhasrentaablus | (0,3%) | (1,1%) | (2,9%) |
Bilanss (30.09) | |||
Koguvarad | 14 291 | 15 503 | 14 916 |
Koguvarade puhasrentaablus | (0,3%) | (1,2%) | (2,8%) |
Omakapital | 5 180 | 6 586 | 7 090 |
Omakapitali puhasrentaablus | (0,8%) | (2,7%) | (5,9%) |
Võlakordaja | 63,8% | 57,5% | 52,5% |
Aktsia (30.09) | |||
Aktsia sulgemishind (EUR) | 0,70 | 0,93 | 1,30 |
Puhaskasum aktsia kohta (EUR) | (0,01) | (0,04) | (0,09) |
Hind-tulu (PE) suhtarv | (70,00) | (23,25) | (14,44) |
Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR) | 1,15 | 1,46 | 1,58 |
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe | 0,61 | 0,64 | 0,82 |
Turukapitalisatsioon | 3 149 | 4 184 | 5 849 |
EBITDA = ärikasum + kulum
EBITDA rentaablus = EBITDA / müügitulu
Ärirentaablus = ärikasum / müügitulu
Puhasrentaablus = puhaskasum / müügitulu
Koguvarade puhasrentaablus = puhaskasum / koguvarad
Omakapitali puhasrentaablus = puhaskasum / omakapital
Võlakordaja = kohustused / koguvarad
Puhaskasum aktsia kohta = puhaskasum / aktsiate arv
Hind-tulu (PE) suhtarv = aktsia sulgemishind / puhaskasum aktsia kohta
Aktsia raamatupidamisväärtus = omakapital / aktsiate arv
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe = aktsia sulgemishind / aktsia
raamatupidamisväärtus
Turukapitalisatsioon = aktsia sulgemishind * aktsiate arv
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
tuh EUR | 30.09.2015 | 31.12.2014 | 30.09.2014 |
Raha ja raha ekvivalendid | 624 | 432 | 509 |
Nõuded ja ettemaksed (lisa 1) | 1 735 | 1 232 | 1 761 |
Varud (lisa 2) | 2 439 | 2 962 | 3 487 |
Käibevara kokku | 5 798 | 4 626 | 5 757 |
Kinnisvarainvesteeringud (lisa 3) | 406 | 407 | 407 |
Materiaalne põhivara (lisa 4) | 8 064 | 8 267 | 9 309 |
Immateriaalne põhivara (lisa 5) | 23 | 29 | 30 |
Põhivara kokku | 8 493 | 8 703 | 9 746 |
AKTIVA (vara) KOKKU | 14 291 | 13 329 | 15 503 |
Võlakohustused (lisa 6) | 1 908 | 2 030 | 1 651 |
Võlad ja ettemaksed (lisa 7) | 2 942 | 2 198 | 2 897 |
Lühiajalised eraldised (lisa 8) | 4 | 15 | 3 |
Lühiajalised kohustused kokku | 4 854 | 4 243 | 4 551 |
Pikaajalised võlakohustused (lisa 6) | 4 013 | 3 563 | 4 127 |
Pikaajalised eraldised (lisa 8) | 244 | 223 | 239 |
Pikaajalised kohustused kokku | 4 257 | 3 786 | 4 366 |
Kohustused kokku | 9 111 | 8 029 | 8 917 |
Aktsiakapital (nimiväärtuses) (lisa 9) | 2 699 | 2 699 | 2 699 |
Ülekurss | 364 | 364 | 364 |
Kohustuslik reservkapital | 288 | 288 | 288 |
Muud reservid | 4 | 0 | 0 |
Ümberhindluse kursivahed | (90) | (16) | (32) |
Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 1 961 | 3 446 | 3 446 |
Aruandeaasta kasum (kahjum) (lisa 10) | (46) | (1 481) | (179) |
Omakapital kokku | 5 180 | 5 300 | 6 586 |
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU | 14 291 | 13 329 | 15 503 |
KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA KOONDKASUMIARUANNE
tuh EUR | III kv2015 | III kv 2014 | 9 k 2015 | 9 k 2014 |
Müügitulu (lisa 11) | 4 803 | 4 968 | 14 564 | 15 669 |
Müüdud toodangu kulu | (3 753) | (4 053) | (11 327) | (12 772) |
Brutokasum | 1 050 | 915 | 3 237 | 2 897 |
Turustuskulud | (768) | (785) | (2 395) | (2 237) |
Üldhalduskulud | (168) | (141) | (521) | (472) |
Muud äritulud | (98) | (68) | (467) | (203) |
Ärikasum (kahjum) (lisa 11) | 79 | (58) | 183 | 29 |
Neto finantskulu | (74) | (77) | (226) | (208) |
Kasum(kahjum) enne tulumaksu | 5 | (135) | (43) | (179) |
Tulumaksukulu | 0 | 0 | (3) | 0 |
PERIOODI PUHASKASUM (KAHJUM) | 5 | (135) | (46) | (179) |
Muu koondkasum: | ||||
Valuutakursside muutuste mõju konsolideerimisel |
39 | (16) | (74) | (40) |
PERIOODI KOONDKASUM(KAHJUM) | 44 | (151) | (120) | (219) |
Tava perioodi puhaskasum(kahjum) aktsia kohta (lisa 10) |
(0,00) | 0,03 | (0,01) |
(0,04) |
Lahustatud perioodi puhaskasum (kahjum) aktsia kohta (lisa 10) |
(0,00) | 0,03 | (0,01) |
(0,04) |
2015. aasta neljanda kvartali vahearuande planeeritav avalikustamise aeg on nädal 9 (29. veebruar 2016)
Martin Kalle
CEO
+372 4478 331
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.